M&Aアドバイザリーに特化した専門会社33選!依頼するメリットや選び方も解説
- M&Aアドバイザリーに特化した会社を選ぶポイントは?
- おすすめのコンサル会社は?
- 依頼相場や各会社の特徴は?
M&Aアドバイザリーは、企業の売却や買収などを検討している方に対してスムーズに進行できるようにサポートを行います。依頼すると、契約内容の確認や手続きの委託を頼めるため、自社に有利な状態でM&Aを進行可能です。
この記事では、M&Aアドバイザリーに特化した専門会社を紹介します。最後まで読めば、専門会社に依頼するメリットや選び方もわかるでしょう。M&Aアドバイザリーに依頼することで、リスクを軽減してスムーズにM&Aを進めたい方はぜひ参考にしてください。
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M&Aアドバイザリーとは
M&Aアドバイザリーとは、企業の売却や買収などを検討している方に対してスムーズに進行できるようにサポートする仕事です。M&Aに関するアドバイスをもらうことで、企業の合併や買収などを適切な手法で進められます。
M&Aアドバイザリーに依頼するメリット3つ
M&Aアドバイザリーに依頼するメリットは、以下の3つです。
- 関係法令に抵触しないかチェックできる
- 不利な契約内容でないか確認できる
- M&A完了後の手続きを委託できる
1. 関係法令に抵触しないかチェックできる
M&Aを行う場合、契約内容が関係法令に抵触していないか確認することが重要です。しかし、M&Aは何度も経験するものではないため、関係法令に抵触していないか判断することが難しい場合もあるでしょう。
M&AアドバイザリーはM&Aに関する専門家であるため、契約内容を確認して関係法令に抵触していないか判断できます。複雑な契約内容であっても、適切に対応してもらえるでしょう。
2. 不利な契約内容でないか確認できる
M&Aは、買い手と売り手それぞれが自社に有利な契約となるように交渉を行います。売買に関する金額や資産の分割など契約内容は幅広いため、自社に不利な部分がないか判断するためには専門的な知識が必要です。
M&Aアドバイザリーは、それぞれの契約内容を確認して自社に不利な部分がないか判断してくれます。専門家の目で確認してもらうことで、より自社に有利な状態でM&Aの契約が可能です。
3. M&A完了後の手続きを委託できる
M&A完了後は、人事や業務体制の構築などさまざまな手続きを行う必要があります。M&Aアドバイザリーに依頼すると、M&A完了後の手続きも委託できるためスムーズに業務を進行可能です。
M&Aアドバイザリーへの依頼にかかる費用相場
M&Aアドバイザリーに支払う成功報酬の相場は、売買価格の5%です。成功報酬の計算には、多くの場合レーマン方式が用いられます。レーマン方式とは、取引金額ごとに一定の割合をかけて算出する計算方法です。金額ごとの料率を以下の表にまとめました。
5億円以下の部分 | 5% |
---|---|
5億円超10億円以下の部分 | 4% |
10億円超50億円以下の部分 | 3% |
50億円超100億円以下の部分 | 2% |
100億円超の部分 | 1% |
たとえば売買価格が10億円の場合、計算方法は以下のようになります。
- 5億円以下の部分=5億円×5%=2,500万円
- 5億円超10億円以下の部分=5億円×4%=2,000万円
- 2,500万円+2,000万円=4,500万円
以下の記事では、M&Aアドバイザリーに依頼するメリットや費用相場を解説しているため、参考にしてください。
M&Aアドバイザリーに特化した専門会社を選ぶポイント5つ
M&Aアドバイザリーに特化した専門会社を選ぶポイントは、以下の5つです。
- 実績・得意分野
- 担当者との相性
- 見積もり
- サービス内容
- 扱っている案件の規模感
1. 実績・得意分野
実績が豊富な会社であれば、過去の案件からより適切なサポートやアドバイスをしてもらえる可能性が高いです。今までに自社と似た企業の案件を取り扱っている場合、より的確なアドバイスを得られるでしょう。
ホームページで過去の実績や成約数を公開している会社も多数あるため、事前に確認しておくことが大切です。
2. 担当者との相性
M&Aを行う場合、候補先の選定からM&A完了後の手続きまで長期的にM&Aアドバイザリーと関わる必要があります。担当者との相性が悪い場合、何度もやりとりをしなければいけないためストレスを感じることもあるでしょう。
自社と相性のいい担当者であれば、ストレスなくスムーズにやりとりがしやすいです。気軽に相談できると、より適切なアドバイスを得られます。
3. 見積もり
M&Aアドバイザリーへの依頼にかかる費用の形態は、会社によってさまざまです。成功報酬がかかるところは多いですが、着手金や中間報酬などの有無は会社によって異なります。事前に複数の会社から見積もりをとり、比較・検討しましょう。
4. サービス内容
M&Aアドバイザリーは、契約内容の確認からM&A完了後の手続きまでさまざまな業務を行っています。自社がどこまでのサービスを受けたいのかを明確にし、適切な会社を選ぶことが大切です。
場合によっては後から追加料金を求められる可能性もあります。見積もりをとる段階で、どのようなサービスが含まれているのかを確認しましょう。
5. 扱っている案件の規模感
M&Aを行う会社の規模によって、必要な能力やネットワークは異なります。自社と似た規模感の案件を扱っている会社であれば、より適切なサポートをしてもらえる可能性が高いです。
【豊富な実績】M&Aアドバイザリーに特化した専門会社9選
社名 | 3つの特徴 | 住所 |
---|---|---|
株式会社CBパートナーズ |
| 港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル5F |
名南M&A株式会社 |
| 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋34F |
株式会社fundbook |
| 港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F |
パーソルキャリア株式会社 |
| 千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング27F |
株式会社経営承継支援 |
| 千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館20F |
株式会社M&A Properties |
| 新宿区西新宿1-18-2 晴花ビル4F |
株式会社日本M&Aセンター |
| 千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング24F |
株式会社西日本M&Aセンター |
| 大阪市中央区南船場2-4-8 |
株式会社M&Aコンサルティング |
| 中央区銀座6-13-9 bizcube8F |
株式会社CBパートナーズ
参照元:株式会社CBパートナーズ
- 介護・医療・福祉のM&Aのスペシャリスト
- 状況に応じてベストなソリューションを提案
- 役立つセミナーを定期的に開催
東京都港区浜松町に本社がある株式会社CBパートナーズは、札幌、名古屋、大阪、広島、福岡にも支社を構えてM&A仲介事業を展開しています。介護・医療・福祉のM&Aのスペシャリストとしてこれまで1,100件以上のM&Aを成功させてきた実績を持ち、状況に応じてベストなソリューションを提案してもらえるので安心して任せることができます。医師開業支援サービスも提供していて、M&A後のサポート体制も整えています。
得意業界 | 流通・小売、医療・福祉、公共、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、財務 |
セミナー情報 | https://www.cb-p.co.jp/seminar/ |
住所:東京都 港区浜松町1-18-16 住友浜松町ビル5F
名南M&A株式会社
参照元:名南M&A株式会社
- 地域密着で友好的なM&Aを支援
- 経営課題に合わせてベストなソリューションを提案
- 医療機関のM&Aで豊富な実績あり
名南M&A株式会社は愛知県名古屋市中村区に本社を構えて、2014年から約10年にわたってM&Aの仲介・コンサルティング、事業継承コンサルティング、合併・買収などの企業提携、援、M&A及び事業戦略立案のコンサルティング業務、企業再生M&A支援などのサービスを提供しています。地域密着で友好的なM&Aを支援してもらうことができ、経営課題に合わせてベストなソリューションを提案してくれます。医療機関のM&Aでは全国800件以上の豊富な実績を持ちます。
得意業界 | 飲食、流通・小売、建設・建築、製造、医療・福祉 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、人事・労務、事業再生、財務 |
セミナー情報 | https://www.meinan-ma.com/news/seminar/ |
住所:愛知県 名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋34F
株式会社fundbook
参照元:株式会社fundbook
- 多くの候補の中からベストな相手を選択
- 業界に精通した専門チームがフルサポート
- 着手金・中間金がない完全成功報酬制
株式会社fundbookは東京都港区虎ノ門に本社を置き、大阪にも支社を構えて2017年よりM&A仲介事業を手がけている中小企業庁M&A支援機関登録制度登録企業です。「気軽にM&Aの相談ができて、安心してM&Aが選択できる新しい世界を創出すること」を目的に、これまで数多くのM&Aを成功させてきた実績があります。アドバイザーの知見だけはなく自社開発のマッチングプラットフォームやAIを活用して多くの候補の中からベストな相手を選択できるマッチングシステムを確立。業界に精通した専門チームがフルサポートしてくるので安心です。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、アミューズメント・レジャー、エネルギー、美容、LPガスなど |
---|---|
得意業務 | M&A領域 |
セミナー情報 | https://fundbook.co.jp/event/ |
住所:東京都 港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー25F
パーソルキャリア株式会社
参照元:パーソルキャリア株式会社
- M&Aに特化したマッチングサービスを提供
- パーソルグループ運営
- 1万人以上の豊富な登録者数を誇る
旧インテリジェンスの会社で、事業承継やM&Aなどの問題を、 幅広い分野の専門家の知見やノウハウによって解決する「i-common」と呼ばれるサービスを提供している。 同社が直接M&Aをやるわけではなく、立場としては課題を抱える企業と専門家を繋ぐプラットフォームの運営側となっている。1万人以上の豊富な登録者数を誇り、プロジェクトを成功に導く支援体制を整えている。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、公共、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、ISO、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、IT、業務プロセス、財務、地方創生 |
セミナー情報 | https://biz.hipro-job.jp/seminars_corporation/ |
住所:東京都 千代田区丸の内2-4-1 丸の内ビルディング27F
株式会社経営承継支援
参照元:株式会社経営承継支援
- 友好的なM&Aを実現
- 高品質なサービスをリーズナブルに提供
- 着手金無料なので安心
株式会社経営承継支援は東京都千代田区霞が関に本社を置き、名古屋、大阪、福岡にも事務所を構えて2015年より中堅・中小企業の円滑な事業承継のためのコンサルティング業務、中堅・中小企業の継続・発展に資するM&A仲介・助言業務を手がけています。友好的なM&Aを実現。相談も着手金も無料で高品質なサービスをリーズナブルに提供してもらえるので安心して取引できるようになっています。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、エネルギー、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、IT、業務プロセス、財務、地方創生 |
セミナー情報 | https://jms-support.jp/event/ |
住所:東京都 千代田区霞が関3-2-1 霞が関コモンゲート西館20F
株式会社M&A Properties
- アドバイザリー事業 (M&A・不動産) に特化
- 飲食関係の店舗出店支援にも注力
- 長年の実績と幅広い知見を活かしてきめ細やかにサポート
2009年に創業スタートした東京都新宿区のM&A Propertiesでは、2018年11月には組織再編で心機一転、より充実したサービスの提供に努めています。M&Aアドバイザリー事業から不動産アドバイザリー事業、飲食特化型人材紹介事業まで幅広く手掛けており、長年の実績と幅広い知見を発揮しながら丁寧にサポートします。事業承継から店舗出店支援・開店相談・店舗開発代行に至るまで、成功事例が豊富です。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、製造、教育、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、財務 |
住所:東京都 新宿区西新宿1-18-2 晴花ビル4F
株式会社日本M&Aセンター
参照元:株式会社日本M&Aセンター
- 着手金+成功報酬
- 東証一部上場企業
- 中小企業M&A支援27年目
M&Aの会社の中でも業界ナンバーワンの専門会社で、成約実績累計4,000件、年間成約支援数 649 件で、M&A支援をし続けて27年目という実績がある。東京・大阪・名古屋・福岡・札幌・中四国・沖縄・シンガポールの8拠点体制で、ベストなマッチングを図ることに注力している。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、事業再生、財務 |
セミナー情報 | https://www.nihon-ma.co.jp/seminar/index.php |
住所:東京都 千代田区丸の内1-8-2 鉃鋼ビルディング24F
株式会社西日本M&Aセンター
参照元:株式会社西日本M&Aセンター
- 80業界の最新の動向に精通・最適な譲渡プランを提案
- 創業50年以上の確かな実績と豊富なネットワークを活用
- 売り手企業のM&A仲介手数料と成功報酬は完全無料
大阪市中央区に本拠地を置く西日本M&Aセンターでは、設立当初からM&Aコンサルタントとしての役割を担ってきました。事業承継問題の解決に向けて、クライアントに寄り添い、手数料は完全無料でM&Aの成約に至るまで充実したサポート体制です。M&Aをはじめとする事業承継支援を通して「企業の価値を継ぎ、日本を継ぐこと」をモットーとしています。各業界の動向に応じて適正に査定を実施し、最適な譲渡プランを提案します。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、公共、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、財務 |
住所:大阪府 大阪市中央区南船場2-4-8
株式会社M&Aコンサルティング
参照元:株式会社M&Aコンサルティング
- 会計事務所が母体
- 少数精鋭で対応
- 10年以上のM&A経験がある
代表は監査法人、専門商社勤務を経てM&Aを専門として独立し、10年以上のM&A経験を積んだのち、2016年に法人化した経緯がある。M&Aのソーシングから交渉、買収後に軌道にのせる段階まで幅広くアドバイスを行う公認会計士。 「クライアントの立場にたったコンサルティング」をテーマに、睫邨弍珍躪膕餬彁務所として業務を行いながら、コンサルティング部門を法人化したという経緯。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、医療・福祉 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、財務 |
住所:東京都 中央区銀座6-13-9 bizcube8F
【柔軟な対応】M&Aアドバイザリーに特化した専門会社9選
社名 | 3つの特徴 | 住所 |
---|---|---|
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社 |
| 渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア 24F・25F |
株式会社ペアキャピタル |
| 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31F |
一般社団法人経営ソリューション協会 |
| 大阪市北区野崎町6-8 トレックノース梅田ビル3F-301 |
FUJITA税理士法人 |
| 札幌市東区北七条東3-28-32 井門札幌東ビル4F |
アイアールアイ M&Aコンサルティング 株式会社 |
| 新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル10F |
株式会社レコフ |
| 千代田区麹町4-1-1 麹町ダイヤモンドビル |
フロンティア・マネジメント株式会社 |
| 港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階 |
株式会社ストライク |
| 千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階 |
M&Aキャピタルパートナーズ |
| 千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー38F |
レバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社
- 多業界で40事業以上、年商1,000億規模
- 約30,000の独自の顧客データベース
- 売却前の人材採用支援で、 評価額を向上
渋谷区に拠点を構えるレバレジーズM&Aアドバイザリー株式会社。IT業界や医療看護業界を主としたさまざまな業界で40事業以上を展開している「レバレジーズ」の実績を活用し、M&Aを支援してくれます。
レバレジーズの人材支援ノウハウを活用し、売却前の人材採用支援により目標売却額での譲渡に向けた評価額向上を実現してくれるのが大きな特色です。売却前の事業価値向上から相談したい企業におすすめです。
住所:東京都 渋谷区渋谷2-24-12渋谷スクランブルスクエア 24F・25F
株式会社ペアキャピタル
参照元:株式会社ペアキャピタル
- 顧客の最善の未来を考えベストなソリューションを提案
- 丁寧に企業の価値を評価して満足いくM&Aを実現
- 無料相談からはじめられるので安心
株式会社ペアキャピタルは東京都渋谷区恵比寿に拠点を構えてM&Aアドバイザリー業務を行っています。M&Aは自社価値の向上のための一つの選択肢であることを丁寧に教えてくれて、顧客の最善の未来をしっかり考えてベストなソリューションを提案してくれます。無料相談から始められるので安心して取引ができ、丁寧に企業の価値を評価して満足いくM&Aを実現してもらうことができます。
得意業界 | 建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、財務、地方創生 |
セミナー情報 | https://p-capital.co.jp/item_category/seminar/ |
住所:東京都 渋谷区恵比寿4-20-3 恵比寿ガーデンプレイスタワー31F
一般社団法人経営ソリューション協会
- 全士業+12分野の専門家が在籍
- 相談+簡易評価は無料
- 全国規模の情報網による決定力
M&Aに関する会計の専門家だけでなく、弁護士、診断士、その他すべての士業及びIT、マーケティング、経営等の各分野の専門家がそろった法人なので、様々な問題解決が可能。また、金融機関とのネットワークも強く、売り手・買い手の情報ネットワークがあり、規模も問わず、部門での事業譲渡などにも対応している。
得意業界 | 不動産、流通・小売、運輸・物流、製造 |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、IT、財務 |
セミナー情報 | http://eigyorieki-5up.com/seminar.html |
FUJITA税理士法人
参照元:FUJITA税理士法人
- 相談料・着手金無料
- 北海道企業に強み
- 事業承継・組織再編スキームも対応可
税理士業務の枠を超え、経営コンサルやM&Aなど経営全般に関するクライアントのニーズに応えています。札幌本社・東京支店の体制で業務にあたっており、特に北海道の中小・中堅企業のサポートが得意です。M&Aありきではなく、親族内外への事業承継も含め、経営者の意向をしっかりヒアリングして柔軟にサポート。様々な角度から深く検討し、最適な手法を提案しています。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、美容 |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、事業再生、IT、財務 |
セミナー情報 | https://fujitatax.com/category/seminar/ |
アイアールアイ M&Aコンサルティング 株式会社
- 中間報酬+成功報酬
- 簡易的な企業価値評価を無料で行う
- 中小企業に特化
株式譲渡・事業譲渡・事業承継・事業提携・法人清算など、会社を次世代に引き継ぐ最良の提案に特化。自社のホームページ上で売却案件情報を掲載しており、買い手側の集客の経路を確立している。 成功報酬額は、1,000万円以下なら150万、5億円以下なら5%、10億円以下なら4%、50億円以下なら3%、50億円以上は2%という料金体系で、レーマン方式とは少し違う設定で、より少額(小規模)案件に特化している印象がある。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、美容 |
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得意業務 | M&A領域、財務 |
住所:東京都 新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル10F
株式会社レコフ
参照元:株式会社レコフ
- 海外企業とのM&Aも可能
- 事業承継やグループ再編などのコンサル実施
- 各分野のエキスパートが揃う会社
国内企業だけでなく欧米や東南アジアにおけるM&Aにも強い会社です。何がクライアントにとって最善の道なのかを一緒に検討し、グループの再編や企業組織の構造改革なども視野に入れたコンサルティングを実施。事業承継についても実績が豊富で、中小企業の経営者にとって頼もしいアドバイザーとなります。豊富な成約実績を持つと共に経営コンサルティングなどのエキスパートが揃っており、そのノウハウを生かしたスムーズで短期間でのM&Aを実現できるのがメリットです。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、公共、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、財務 |
セミナー情報 | https://www.recof.co.jp/seminar/ |
住所:東京都 千代田区麹町4-1-1 麹町ダイヤモンドビル
フロンティア・マネジメント株式会社
- 事業承継目的のM&Aに強い
- 資金決済手続きまで一貫サポート
- 海外企業とのM&Aにも対応
組織再編やM&Aの業務全般をサポートするM&Aアドバイザリー。中小企業における事業承継のためのM&Aにも強く、豊富な実績を持ちます。また、あらゆる企業に対してM&Aの戦略立案から始まり、企業選定やアプローチ、DDといったフェーズを完全代行しているのが特徴です。資金決済を含むクロージング手続きも同社で行っていますので、大きな金額が動く取り引きでも安心して任せられます。アメリカや東南アジアなどの海外企業とのM&A案件にも対応可能。
得意業界 | 金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、公共 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、IT、業務プロセス、財務、地方創生 |
セミナー情報 | https://www.frontier-mgmt.com/others/webinar/ |
住所:東京都 港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー41階
株式会社ストライク
参照元:株式会社ストライク
- 専門家ネットワークが広い
- 経済的に有利なM&Aを支援
- 独自のM&A市場の活用
幅広いネットワークを持ち、金融機関や法律の専門家、企業経営のエキスパートなどと連携しながらM&Aを支援する会社です。税理士や会計士とのつながりが強く、経済的なメリットをしっかりと出せる企業再編を提案できます。「SMART」という独自の市場を使って、マッチング精度の優れた相手企業を見つけることが可能。高い成約実績を持っているため、安心感を求める企業に最適です。着手金無料で料金体系が分かりやすいというのもありがたい点と言えるでしょう。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、人事・労務、財務 |
セミナー情報 | https://www.strike.co.jp/seminar/ |
住所:東京都 千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階
M&Aキャピタルパートナーズ
参照元:M&Aキャピタルパートナーズ
- 中間報酬+成功報酬
- 東証一部上場企業
- 事業承継・後継者対策に特化
着手金・月額報酬費用がかからず、M&A譲渡先が決定した時点とM&Aが成立した時点で費用がかかる形式。最初の相談から成約に至るまで専任のコンサルタントが担当してくれる。 同社は東証一部に上場し、M&Aの先駆者「レコフ社」と提携しているため、幅広いネットワークとM&Aに関する膨大な蓄積データを元に提案することを得意としている。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、事業再生、財務、地方創生 |
セミナー情報 | https://www.macp.com/about/seminar/ |
住所:東京都 千代田区丸の内1-9-1 グラントウキョウノースタワー38F
【充実したサポート】M&Aアドバイザリーに特化した専門会社8選
社名 | 3つの特徴 | 住所 |
---|---|---|
株式会社オンデック |
| 大阪市中央区備後町3-4-1 備後町山口玄ビル3F |
MJSM&Aパートナーズ |
| 新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル48F |
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリー |
| 千代田区永田町2-17-17 アイオス永田町 |
辻・本郷税理士法人 |
| 新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階 |
みそうパートナーズ株式会社 |
| 中央区日本橋茅場町3-11-10 PMO日本橋茅場町3階 |
株式会社Buyside Bank |
| 大阪市北区角田町1-12 阪急ファイブアネックスビルGVH#5 |
株式会社エムシー・マネジメント |
| 港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11F |
株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A |
| 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング33F |
株式会社オンデック
参照元:株式会社オンデック
- M&Aによる企業の成長を実現
- 中小企業のM&Aをフルサポート
- 経営の課題を丁寧に解決
大阪府大阪市中央区備後町に本社を構える株式会社オンデックは、M&Aに関する仲介・斡旋・アドバイザリー業務、企業及び事業の再生・再構築に関するアドバイザリー業務、企業・事業のデューデリジェンス業務などを手がけています。一貫して中小企業M&A支援に特化したサービスを提供していて、M&Aによる企業の成長を実現することを目的に、中小企業のM&Aをフルサポートします。経営コンサルタントとして、顧客が抱える経営の課題を丁寧に解決してもらうことも可能です。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、医療・福祉、旅行・ホテル、美容 |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、事業再生、財務 |
セミナー情報 | https://www.ondeck.jp/seminar_event |
住所:大阪府 大阪市中央区備後町3-4-1 備後町山口玄ビル3F
MJSM&Aパートナーズ
参照元:MJSM&Aパートナーズ
- 企業の成長を丁寧に支援
- 円滑な事業継承を実現
- 圧倒的な情報ネットワークを所有
MJSM&Aパートナーズは東京都新宿区西新宿に拠点を構え、大阪にもオフィスを置いて2014年よりM&Aや事業継承のサポート業務を行っています。常に経営者の立場になって対応してくれるので、安心して業務を任せることができるようになっていて、円滑なM&A・事業継承を実現してもらえます。圧倒的な情報ネットワークでベストなソリューションを提案。後悔のない選択を行うことができます。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、エネルギー、美容 |
---|---|
得意業務 | M&A領域、補助金、事業再生、財務 |
セミナー情報 | https://mmap.co.jp/seminar/ |
住所:東京都 新宿区西新宿1-25-1 新宿センタービル48F
株式会社M&Aコーポレート・アドバイザリー
- 初期的相談は無料・平日朝8時から18時まで受付
- 事業承継のプロの観点から中立の立場で最適な施策を提案
- 企業のさらなる成長と発展に向けて全力サポート
M&Aコーポレート・アドバイザリー (MACA)では、事業承継のプロフェッショナルが集結し、経営者の立場で親身にサポートします。企業のさらなる成長と発展に向けて、自社にはないノウハウとリソースを有する企業とタッグを組み、お互いの長所と短所を補完することで、企業の存続と成長の促進を図ります。経営者のさまざまな悩みをスムーズに解決できるよう、無料相談を実施しています。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、エネルギー |
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得意業務 | M&A領域、営業・マーケティング、財務 |
住所:東京都 千代田区永田町2-17-17 アイオス永田町
辻・本郷税理士法人
参照元:辻・本郷税理士法人
- M&A戦略立案から統合までサポート
- 会計コンサルティングも実施
- M&A支援機関認定の法人
税理士法人として、財務や税務のプロという立場から質の高いM&Aを支援できるのが強みです。M&A戦略の策定段階から、統合サポートまで一貫してケアを行っており、確実に企業価値を高めるまで見守ります。業種や会社の規模に関わらずM&Aサポートが可能。新たに誕生した組織における会計コンサルティングも任せられるため、継続的なケアを受けられるのがメリットです。中小企業庁によるM&A支援機関として認定を受けており、信頼度の高い法人と言えます。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、運輸・物流、製造、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、公共、美容 |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、IT、業務プロセス、財務、地方創生 |
セミナー情報 | https://www.ht-tax.or.jp/seminar/ |
住所:東京都 新宿区新宿4-1-6 JR新宿ミライナタワー28階
みそうパートナーズ株式会社
参照元:みそうパートナーズ株式会社
- 各分野のエキスパートが揃っている
- 豊富な企業ネットワークを持つ
- 細かなケアでスムーズなM&Aを実現
M&Aに関わる各分野のプロフェッショナル人材が揃ったエキスパート集団です。事業面だけでなく財務や法的面における分析を徹底し、企業価値を高めるためのM&A戦略を提案することができます。豊富な企業ネットワークがあるため、よりマッチング精度の高い相手企業を見つけられるのも強みと言えるでしょう。資料作成やデータの洗い出しといった細かな作業も代行し、本来業務に支障を出さないきめ細かなサービスも多くの実績を生み出してきた理由です。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉 |
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得意業務 | M&A領域、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、業務プロセス、財務 |
住所:東京都 中央区日本橋茅場町3-11-10 PMO日本橋茅場町3階
株式会社Buyside Bank
参照元:株式会社Buyside Bank
- 企業売却や事業譲渡の成功事例が豊富
- 公式サイトからM&Aコラムや用語集のお役立ち情報を発信
- 事業経営者向けのM&Aセミナーを開催
大阪市北区のBuyside Bank (バイサイド・バンク) では、M&Aアドバイザリー業務を通して、「経営者とお互いに良い意味で刺激しあえる友人のような関係を築き上げたい」と願っています。忖度のない密なコミュニケーションで事業承継支援の強化に努め、「Buyサイド (買い手側の企業)とSellサイド (売り手側の企業) の双方の成長こそが重要」と捉え、クライアントから頼りにされる存在となれるよう尽力します。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、美容 |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、財務、地方創生 |
住所:大阪府 大阪市北区角田町1-12 阪急ファイブアネックスビルGVH#5
株式会社エムシー・マネジメント
参照元:株式会社エムシー・マネジメント
- 豊富な実務経験と幅広いネットワークが強み
- 中小企業の事業承継問題に強いM&Aの専門家が集結
- 戦略開始から完了まで一貫体制でサポート充実
M&Aに精通したプロの観点から企業戦略・資金調達・事業承継まで手厚くサポートしています。おもに中堅企業や中小企業を対象に「未来を繋ぐM&A」をモットーに、戦略スタートから完了まで徹底した一貫体制です。金融機関や大企業での実務経験豊富なスタッフが集結し、M&Aの狭い領域にとどまることなく、株式公開・事業再生・銀行融資に至るまで、豊富なノウハウを活かし、企業が抱える多種多様な問題の解決に向けて全力支援します。
得意業界 | 金融、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、医療・福祉 |
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得意業務 | M&A領域、人事・労務、事業再生、財務 |
住所:東京都 港区北青山3-6-7 青山パラシオタワー11F
株式会社コーポレート・アドバイザーズM&A
- 会計事務所が運営
- 料金体系は買い手と売り手で変動
- 無料相談あり
税理士法人・公認会計士事務所・社会保険労務士法人、 M&Aの専門会社の4つの会社が連携して運営しているため、M&A・事業承継に関する問題を包括的にサポートしている。 トムソン・ロイターによる日本のM&A市場の調査資料では、常時10位前後にランクインしており、相乗効果が見込める売り手の買収を目指し、様々なM&Aの経験がある。買収時は着手金が無料・中間金で、売却時は着手金が50万円かかり、成功報酬額はレーマン方式を採用している。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、美容 |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、事業再生、財務、地方創生 |
セミナー情報 | https://coad.jp/seminar |
住所:東京都 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング33F
【ワンストップで対応】M&Aアドバイザリーに特化した専門会社3選
社名 | 3つの特徴 | 住所 |
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株式会社M&ADX |
| 港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館17F |
山田ビジネスコンサルティング |
| 千代田区丸の内1-8-1 |
株式会社M&Aベストパートナーズ |
| 千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22F |
株式会社M&ADX
参照元:株式会社M&ADX
- 全M&A案件に損害保険が付いているので安心
- 経験豊富なスペシャリストがM&Aを支援
- 経営者が抱えるビジネスの悩みを丁寧に解決
東京都港区浜松町に本社を置くM&A DXは、名古屋、大阪、福岡にもオフィスを構えて、企業提携に関する仲介、企業提携に関するファイナンシャルアドバイザリー、セカンドオピニオン、財務・税務調査業務、M&A・IPO・事業承継時の株式価値算定などさまざまなサービスを提供しています。経験豊富なスペシャリストがM&Aをワンストップで支援。全M&A案件に損害保険が付いているので安心です。経営者が抱えるビジネスの悩みを丁寧に解決してもらうことも可能です。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、財務、地方創生 |
住所:東京都 港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービルディング南館17F
山田ビジネスコンサルティング
参照元:山田ビジネスコンサルティング
- 事前検討からワンストップ対応
- M&A後の統合支援も実施
- 徹底した調査とヒアリングを重視
事前の情報収集や検討、M&Aプランニングから実際の企業探しや手続き全般まで、ワンストップでM&Aを任せられる会社です。特に相手先企業の調査や評価業務に強く、リスクを抑えメリットのあるM&Aができるように徹底した準備を行います。すべての手続きが終わった後も、2社が問題なくまとまるように統合支援も実施しているのが特徴。丁寧なヒアリングやリサーチによって、法的瑕疵状況の把握や企業としての強みなどをすべて洗い出してM&Aををするので安心感が強いです。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、公共、美容 |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、IT、業務プロセス、財務 |
セミナー情報 | https://www.ycg-advisory.jp/seminar/#index_blk3 |
住所:東京都 千代田区丸の内1-8-1
株式会社M&Aベストパートナーズ
参照元:株式会社M&Aベストパートナーズ
- 業界に精通したアドバイザーがフルサポート
- 全国に支店を展開して地方のM&Aを支援
- 無料相談を実施
東京都千代田区丸の内にある株式会社M&Aベストパートナーズは、札幌、仙台、金沢、名古屋、大阪、広島、福岡、沖縄など全国に支店を構え、日本全国対応で地方のM&Aもしっかりと支援してくれます。建設、不動産、製造、医療、物流などに特化したM&A仲介会社としてはナンバーワンの実績を持ち、業界に精通したアドバイザーが一気通貫でフルサポートしてくれるので安心して任せることができます。
得意業界 | 不動産、飲食、建設・建築、運輸・物流、製造、医療・福祉、エネルギー |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、業務プロセス、財務 |
セミナー情報 | https://mabp.co.jp/seminar/ |
住所:東京都 千代田区丸の内2-7-2 JPタワー22F
【完全成功報酬】M&Aアドバイザリーに特化した専門会社4選
社名 | 3つの特徴 | 住所 |
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株式会社エス・エム・エス |
| 港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー |
M&A総合研究所 |
| 千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17F |
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社 |
| 千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20F |
インテグループ株式会社 |
| 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル26F |
株式会社エス・エム・エス
参照元:株式会社エス・エム・エス
- 介護・医療M&Aのスペシャリスト集団
- 着手金も中間金も無料なので安心
- 円滑な事業継承を実現
東京都港区芝公園に本社を構える株式会社エス・エム・エスは、2003年から20年以上にわたって事業継承・M&Aを手がけていて、これまで数多くの企業が抱える悩みを解決してきた実績があります。全国に12の拠点を置き、買い手候補が豊富にあるため、期待以上の結果を求めることができます。相談はもちろん、着手金も中間金も無料で完全成功報酬を採用しているので、不安なく業務を任せることができます。
得意業界 | 流通・小売、医療・福祉 |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、財務 |
セミナー情報 | https://ma.kaipoke.biz/seminar/ |
住所:東京都 港区芝公園2-11-1 住友不動産芝公園タワー
M&A総合研究所
参照元:M&A総合研究所
- 完全成功報酬型
- 公認会計士がM&Aを専任フルサポート
- クロージングが平均3〜6ヶ月
成功報酬額はレーマン方式のマイナス1%の設定となっているため、5億円以下なら4%、10億円以下なら3%、50億円以下なら2%、50億円以上は1%という、業界でも最安値と思われる料金体系となっている。 一般的にM&Aは着手からクロージングまで平均6ヶ月〜1年以上かかるが、公認会計士が対応するため、企業価値算定やデューデリジェンスなどの時間を短縮し、平均3〜6ヶ月でクロージングに至っている。比較的若い公認会計士が多数在籍している。
得意業界 | 不動産、金融、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、公共、美容 |
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得意業務 | M&A領域、補助金、人事・労務、事業再生、IT、地方創生 |
セミナー情報 | https://masouken.com/seminars |
住所:東京都 千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館17F
M&Aロイヤルアドバイザリー株式会社
- 建設業から食品業界までM&A成約実績が豊富
- 完全成功報酬型のシンプルな料金体系
- 専任担当制で問題の解決と企業成長に向けてフルサポート
東京都千代田区のM&Aロイヤルアドバイザリーでは、業界トップクラスのアドバイザーが集結し、高い専門性と熱い情熱をもって経営者の悩みに応えます。初期相談段階からM&Aの成約まで専任担当制で、事業問題の解決と企業成長に向けてフルサポートします。譲渡・売却、株価算定、譲受・買収、提携・協業に関する相談まで幅広く対応可能、着手金・中間報酬が発生しない完全成功報酬型のシンプルな料金体系です。
得意業界 | 不動産、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、医療・福祉 |
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得意業務 | M&A領域、人事・労務、営業・マーケティング、事業再生、財務 |
住所:東京都 千代田区丸の内1-8-3 丸の内トラストタワー本館20F
インテグループ株式会社
参照元:インテグループ株式会社
- 完全成功報酬型
- 中堅・中小企業の実績豊富
- 企業価値無料診断サービスあり
同社のM&A仲介は完全成功報酬制で着手金・中間金等のフィーが一切なく、ノーリスクで依頼することができる。買い手との基本合意時に中間金として成功報酬額の1〜2割程度を徴収する会社が多いため、珍しい料金体系となっている。(基本合意から最終契約に至らない確率は平均20%〜30%と言われている) M&Aの無料相談の他、売却を検討している企業に対して企業価値算定サービスを行っている。成功報酬額は、5億円以下なら5%、10億円以下なら4%、50億円以下なら3%、100億円以下なら2%、100億円以上は1%という料金体系で、レーマン方式が採用されている。
得意業界 | 不動産、飲食、流通・小売、建設・建築、IT・インターネット、運輸・物流、製造、教育、医療・福祉、旅行・ホテル、アミューズメント・レジャー、エネルギー、美容 |
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得意業務 | M&A領域、ISO、補助金、事業再生 |
セミナー情報 | https://www.integroup.jp/blog/maseminar.html |
住所:東京都 千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビル26F
まとめ
M&Aアドバイザリーに依頼すると、自社に有利な契約内容でM&Aを進行しやすくなります。依頼するM&Aアドバイザリーを選ぶときには、実績や担当者との相性などを確認することが大切です。
M&Aアドバイザリーへの依頼を考えていても、どの会社がいいのか悩む方もいるでしょう。比較ビズでは、実績豊富なM&Aアドバイザリーが在籍している会社が数多く在籍しています。
2分程度の入力で、全国から自社にぴったりの会社を比較可能です。M&Aアドバイザリーに依頼することで、安心してM&Aを進めたい方はぜひご利用ください。
大学卒業後、国内金融機関にて人事総務部門配属。以後、大手グローバルコングロマリット企業や老舗外資系企業の人事部門において、通算30年以上にわたり多様な経験を積む。企業の買収合併による統合インテグレーションも3度経験。小規模同士の合弁など、早期統合効果を狙う際の計画策定、実行の支援にも強みがある。
しかし多くの経営者にとっては、実際にどのような候補先企業を選定すればよいのか、また、実際の協議で留意すべき点、デューデリジェンス(DD:相手先企業の分析・査定・検証)の進め方もよくわからず、ほとんど知見がないというケースが多いのではないでしょうか?
文中にもありますが、そういったM&Aの手続きや仕組みも重要ですが、そういった一過性の課題だけではなく、なぜ相互の事業を統合するのか、どういった効果が期待できるのか、そういったビジョンを明確にすること、そして何よりも、事業統合の決断を下したあと、どうやって実際の現場統合(インテグレーション)を進めるのか、が最大のカギといえるでしょう。
そういった一つ一つのプロセスに寄り添いながら、適切なアドバイザリーサービスを提供する、コンサルタント会社の存在感とその重要性は増すばかりです。
比較ビズ編集部では、BtoB向けに様々な業種の発注に役立つ情報を発信。「発注先の選び方を知りたい」「外注する際の費用相場を知りたい」といった疑問を編集部のメンバーが分かりやすく解説しています。
もしも今現在、
- 自社にフィットする顧問先が見つからない
- コンサルタントの専門領域を把握するのが難しい
- 料金相場とサービス内容が不透明
上記のようなお困りがありましたら、比較ビズへお気軽にご相談ください。比較ビズでは、複数の経営コンサルタントに一括で相談ができ、各社の特色を把握したうえで業者を選定できます。相談したからといって、必ずしも契約する必要はありません。まずはお気軽にご利用ください。
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