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相続・事業承継とは
相続や事業継承というあまりなじみのないことが出てきた場合戸惑うことも多いと思います。相続税対策は富裕層だけでしょ？という方もおられると思いますが、事業継承などの場合はそうはいきません。大小あれど、中小企業経営者は対策が必要で、例えば親の事業を受け継ぐとなれば自身の相続と事業継承がいっぺんになってしまうのです。一気に押し寄せ、事業承継と相続税の対策でてんてこ舞いにならないよう会計士や税理士をうまく使ってスムーズに済ませましょう。
個人の相続は家族がなくなったことなどで忙しくしているうちに、すぐに手続きの期限が来てしまうこともあります。また事業継承が上手くいなかった場合、経営者が亡くなって社内が混乱し、信用を失ってしまう可能性があります。小さな事業主や会社の場合、得意先や金融機関などは、トップが変われば取引が見直されることもありえます。売り上げや取引の見直しに影響が出て、融資契約が更新されないこともあり得るのです。
また個人の場合でも追い打ちをかけるのが、相続税の納税です。中小企業経営者が相続財産とするのは、自社株や不動産であることも多く、簡単に売却して整理できるというものではないのです。ここは専門家の判断がどうしても必要という事が多いので、初めから税理士や会計士に相談したり、場合によっては司法書士、弁護士、行政書士などの専門家に依頼することがベストなのです。
国は中小企業のスムーズな事業承継を支援するために、相続税や贈与税の納税猶予の措置を定めていますが、100パーセント救われるかどうかはその企業内容によります。使うためにもいくつかの厳しい要件を満たさなければなりません。例えば、事業承継から5年間は平均で従業員の雇用を8割以上維持するなどの条件も定められています。
中小企業にとって、8割以上の維持は簡単なことではありません。景気に左右されて人を減らさなければならないほど厳しい場合にも、雇用をそのまま続けていくことができるのかという点も気を付けていかなくてはいけない条件なのです。中小企業が苦しくなれば人員削減や経費節減を余儀なくされるのは当然なのです。それができないとなれば、逆にこの適用をしたいがために自分たちの首を絞めてしまう事にもなりかねません。だからこそ、専門家に委託する必要がでてくるのです。
相続・事業承継を税理士・会計士に依頼する流れ
初回面談
まずはお電話かメールで申し込みをします。 サイトを見てよさそうな、実績のあるところを選んでみましょう。電話などでは話しやすい専門家であることや、感じの良い対応ができる事務所の人だと好印象ですね。事業継承の場合はかなりプライベートなことを話す必要があるので、話しやすさというのは重要です。
概要の説明
面談時に、事業継承や相続税の申告スケジュール、代行すべき事柄をまとめてもらいましょう。税理士・会計士の資格業では不動産の名義変更とかが出来ないため、税理士が司法書士に依頼したりするケースがあります。
見積もり
遺産の総額・相続人の数等から、見積もりをしてもらいましょう。不動産の登記簿謄本、固定資産の納税通知書、 預金・有価証券などを含めて見積もりをする必要があります。
契約
見積もり内容に問題なければ、条件に合った税理士・会計士と契約をします。
相続・事業承継を税理士・会計士に依頼する際のポイント
助成金には様々な種類があり、新しい助成金が始まったと思えば、終わったりしており、大体3000以上の助成金が存在すると言われています。自社が受給可能な助成金を探すのは難しいですが、ここで一部の助成金をご紹介します。
スピーディに対応してくれる専門家が良い
家族の突然の死から相続税の申告・納税と相続は突然やってきます。これに加えて事業継承があったら普通の人は結構まいってしまうはず。そこで登場するのが専門家です。不動産を処分して納税などという場合も出てくるのでますます複雑に。事業をそのまま存続されるのであれば同時進行で行うことが多くなるのでスピード感のある会計事務所や税理士に相談しましょう。
新しい税法についても詳しいこと
頻繁な税改正は申告のタイミングで適切な対策ができれば、節税できます。税法にも詳しく新しい内容を知っている専門家が望ましいです。
相続に詳しい専門家、件数をこなしていること
経験から相続に関する大事なことを知っている、指導できる、事業継承もできることになります。件数をある程度こなしている税理士や会計士がおすすめです。
節税対策をちゃんと教えてくれる
相続は、1人1人、事情が違います。「評価を下げる」ことや納税を減らす手段があれば大いに活用をしたいもの。適切なアドバイスをしてくれる税理士や会計士が良いでしょう。
相続・事業承継の料金相場
■ 相続の料金相場
相続は遺産総額により費用が大きくかわります。
| 遺産総額 | 費用 |
|---|---|
| 〜1億円 | 30万円〜 |
| 〜2億円 | 60万円〜 |
| 〜3億円 | 100万円〜 |
| 〜4億円 | 150万円〜 |
| 〜5億円 | 200万円〜 |
■ 事業承継の料金相場
下記に事業承継を税理士・会計士に依頼した際の料金相場をまとめました。組織再編は合併や分類により大きく料金体系が変わります。
| 項目 | 費用 |
|---|---|
| 自社株の評価 | 10〜30万円 |
| 組織再編の評価 | 20〜220万円 |
| 経営計画の策定 | 20万円〜 |
相続・事業承継のよくある質問
相続税の申告が必要かどうかわからないのですが
まずは相続税の申告が必要かどうか無料で相談してみましょう。
土地や建物の名義変更も頼めますか？
もちろん、税理士が窓口となりますのでご安心ください。
いつまでに何を準備したらよいのでしょうか、まったくわかりませんが
チェックリストを使いながら、懇切丁寧にアドバイスしてくれます。またご高齢の場合の相続人やなかなか動けないなどの理由がある相続人は、代行して役所関連や法務省に出向いて書類を準備してくれます。相談してみてください。
相続税の申告は自分でできますか
もちろんご自分で申告することはできますが、膨大な時間と労力が必要です。また、知識があると、相続税の特典を利用できたりするのですが、自分でやったらそれが利用できなかったり、余分な相続税や罰金を支払わなければならないケースもあります。何回もあることではないので、すべて精通している税理士や会計士に依頼されるのがやはり良いと思います。
税理士や会計士の男性の先生には相談しづらいのですが
女性の専門家ももちろんいます。経験豊富な女性税理士が全国におりますのでもし必要ならば女性の専門家の先生お願いしますと一言初めの相談の時に言っておきましょう。
仕事が忙しくて平日に相談の時間がとれません
相続税の申告には期限があります。代行を依頼してもらえれば、極力ヒアリングにも時間を取らないように工夫して調整したうえで業務の代行も依頼可能です。中身を吟味して電話やメールでまずは相談してみましょう。
スムーズな農業相続には、どのような工夫が必要でしょうか
家業を継ぐ農家でも徐々に長男神話は崩れつつあるようです。求められる相続対策とは、というところを抑えられる税理士や会計士が良いです。今は「相続税対策は自分には関係ない」という考えを捨てたほうが良いです。スムーズな事業相続とは、そのように自分が当事者であることを認識することが大事なのです。
「それほど財産はない」のですが対策や専門家の相談は必要でしょうか
必要だと思います。自分は関係ないと考えている人に多額の納税通知書が届くパターンも少なくないのです。事業承継対策を知っているのは専門家だけといっても過言ではないくらい一般的に知られていることもない内容が多いものです。後継者対策、経営権、相続税対策、納税対策、などさまざまな問題が目白押しになってしまいますからこれらのバランスを取りながら、承継を順調に進めていかなくてはいけないのです。財産がないと思っていても実は土地や山林があったということもあるのです。後継者に対する教育の難しさもあると思います。それ以外にも、税法、民法などが絡み合ってなかなか調整ができないこともあるようです。相続や円滑な事業承継を進めるためには、まず、早い時期からの準備や相談が必要になるでしょう。
他のお客様はどのように「相続・事業承継」の見積り依頼をしているの？
お客様が実際に相続・事業承継のお問い合せをした見積・相談内容を一部ご紹介します。
ぜひ御社に、より良い提案や見積もりが集まるように、これらの見積り・相談内容を「どんな感じで依頼をしたら良いのか」という参考にしてください。
※これらの見積・相談案件は該当のお客様より公開の許可をいただいた案件のみを表示しております。
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【予算200万〜300万アパレル会社】事業承継の相談・提案依頼
- 依頼地域愛知県
- 所在地愛知県あま市
- 総額予算300万円まで
- 希望対応見積りが欲しい
依頼・相談したい内容 この度、会社の経営を後継者に引き継ぎたいと考えており、
事業継承にあたりお見積もりをいただきたくお問い合わせさせて
いただきました。
弊社の業種は、アパレルでベビー服を販売しております。
今回、事業継承にいたった経緯といたしましては、
わたくしの年齢が７０歳のため、４人の従業員に順番に株を
譲りたいと考えております。
顧問税理士がいるのですが、経理面では頼っておりますものの、
事業承継は得意分野ではないとのことから少々合わない面があり、
別の方にお願いしたいと思っております。
予算は200万〜300万です。
事業承継について、各専門家への相談は繰り返しておりますため、
自身の考えについても骨子ができております。
弊社は株価が年々少しずつ上がってきていますが、
多少の負債もあります。
詳しくはお電話などでお話しできればと思いますが、
資本金は1000万、繰越利益は約4000万ほどです。
わたくし自身4〜5年後には引退を希望しており、
その後は経営に一切関与しない予定でございます。
わたくしから会社に対する、金銭的な要求はなく、
なるべく会社の永続性を優先していきたいと考えておりますので
社外にお金が流出しない方法を検討したいと思っております。
ぜひお力添えいただきたく存じますので
どうぞ宜しく願いいたします。御社の業種・業務・事業形態 小売業（アパレルベビー服） 会社規模 詳しくはふせますが、概要はホームページでご覧ください 売上規模 ここではふせます 現在の状況 銀行からの紹介で岐阜の専門家と一回、それ以外では自社で探した事業承継に長けた会社に数回相談しております。 現状の問題点 従業員への説明、同意を得ております。
基本的なわたくしの方針については上記の通りになりますので、あとは事業承継に際しての細かい段取りと、依頼するにあたっての相場がわからないため、お電話などでうかがいたいです。対応スピード いそいでおりませんので、お手隙の折に折り返しをお願いいたします その他ご質問、ご要望、備考 ご連絡いただける際には、お電話でご連絡いただけますようお願いいたします。
また、対応に限界がありますので、数社さまでご提案やご連絡を打ち切ります。
ご理解くださいませ。こちらのあま市のお客様は提案期限を20日以内に設定し、「見積りが欲しい」とご希望されました。
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【急募！】実父の遺産調査・相続と納税額に関する相談・提案をお会いして話したい
- 依頼地域東京都
- 所在地東京都板橋区
- 総額予算相場が分らない
- 希望対応直接会って話をしたい
依頼・相談したい内容 表題の件、急ぎアポのお約束を取りたいためお問合せいたしました。
携帯電話の番号を記載いたしますので、わたくし宛にお電話をお願いいたします。
東上線の延長線上の方、もしくは近隣でありお打合せしやすい距離間の方を探しています。
日にちも立っているため、とにかく急いでおります。
依頼先は「価格・人柄・能力」のバランスを見て決めたいため、少数とはいえ比較検討する予定です。
電話がつながらない場合、携帯電話にショートメールをお送りくださいませ。
お打合せ可能な日程について、
今日 ８月３日 １７〜２１時
明日 ８月４日 ９〜２１時
明後日８月５日 ９〜２１時御社の業種・業務・事業形態 その他 現在の状況 デリケートなことなので、あまり詳しくは書きたくないのですが、概要だけまとめます。
遺産相続についてはわたくしの実父からのものになります。
実母は約２０年前に他界しており、実子はわたくしのみです。
わたくしの夫が婿養子に入ってくれておりますが、すべてわたくしに相続されるようにしてよいとの話になっております。
事前調査は行っておらず、遺言書なしの状態です。
父が他界したのが５月末頃となります
依頼したい事項は
１、各種調査
２、納税額に関するサポート
の２点です。
本件のようなテーマを見積り慣れてるわけではありませんので、把握すべきものがあればご指摘ください。
わたくしの方で確認した範囲での「遺産になるもの」は、
（１）通帳
（２）株が少し
（３）一戸建て（父名義）
（４）換金性の高いコレクションに覚えはない
わたくしは教員のため、確定申告は職場で完結できそうです。
概算納税額など、面談でお話ししたい。現状の問題点 生前贈与・遺言書がある状態ではないこと
かなり時間が経過してしまっている状態であること対応スピード 緊急 その他ご質問、ご要望、備考 わたくしがとても多忙のため、本件について対応速度を重視していることもあり、早ければ８月３日１７〜２１時にお打合せの親即をしてもいいと思っております。 こちらの板橋区のお客様は提案期限を1日以内に設定し、「直接会って話をしたい」とご希望されました。
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【年収約800万、相続・事業承継・資産管理が得意な税理士または会計士資格を有する方を正社員で雇用したい】
- 依頼地域東京都
- 所在地東京都中央区
- 総額予算700万円まで
- 希望対応直接会って話をしたい
依頼・相談したい内容 弊社はコンサルティング会社です。
今回は、弊社のクライアント様（2社）のご依頼でお問合せしております。
詳細は下記にてご確認お願いいたします。
【 内容 】
現在弊社のほうで2社のクライアント様を対応しております。
※2社の主な事業内容：システムインテグレーター、資産管理業務
そこで2社のクライアント様から、「税理士資格または公認会計士資格を有し、
相続・事業承継に精通している方を正社員として雇用させていただきたい」と
ご相談をいただいており、本サイトからお問合せさせていただくことになりました。
クライアント様としましては、顧問契約ではなく、
あくまで正社員として働いていただける方を希望しております。
2社のクライアント様は両社とも将来的には上場する可能性がある企業様です。
正社員雇用となった際の仕事内容といたしましては、
・個人のライフプラン、状況に応じて相続、事業承継に関する相談対応業務。
これに沿って、税務対応、適切な商品の組朝得wなどを独自のロジックに
よって提案する。
両社とも、採用事項はほとんど変わりませんが、詳細を把握していただけるよう、
1社の求人票を資料として登録させていただきます。
求人票に記載のないものといたしまして、
・最寄の駅は、1社は赤坂見附駅、もう1社は東京駅
・外出を伴う仕事
その他、詳細に関しましては、登録している求人票をご確認いただけますよう
お願い申し上げます。
また、お手数をお掛けいたしますが、ご連絡いただける際には
基本的にはメールでいただけますようお願いいたします。御社の業種・業務・事業形態 サービス業 対応スピード 特に急いでいない こちらの中央区のお客様は提案期限を20日以内に設定し、「直接会って話をしたい」とご希望されました。
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「生前贈与や不動産売却に伴う相続税や手続き」の一括相談
- 依頼地域神奈川県
- 所在地神奈川県川崎市
- 総額予算相場が分らない
- 希望対応提案が欲しい
依頼・相談したい内容 現在、不動産資産の売却とそれに伴う相続税、その他手続き全般の件で相談に乗っていただける専門家の方を探しております
要点をまとめますと、
・ 夫側の両親が所有している不動産の売却を検討中
（約１３２坪一戸建て、現在は賃貸として２３万／月 で貸し出し中）
・ 不動産を所有しているのは夫の父
（現在は父と母夫婦で施設にいます）
・ 夫は本不動産の購入時、成年後見人となっております
・ 夫が余命宣告を受けており、ゆくゆくはわたくしの方で
必要な手続きをとることとなる可能性が高いため、
これらに関する整理などを考えております。
・ 息子がおりますので、先々のことを考えれば、手元で扱える
現金を優先させたいといった事情があります。
相続となると、どういったリスクや可能性があるかなど、広く状況を把握していきたいため、相談に乗っていただける方からお電話案内などをいただきたいです。
お話の中で、面談相談にも乗っていただけるようでございましたら、ぜひ自宅にお越しいただいた上での打ち合わせもお願いしたいと思います。
今回の件もあいまって、わたくし自身、あまり体調がすぐれない中でのお問合せでございます。
連絡方法をお電話にしていただき、その後のやり取りの頻度など、契約前のお声かけにあたっては多少のご配慮をいただけましたら幸いでございます。御社の業種・業務・事業形態 個人のためなし 対応スピード 近いうち その他ご質問、ご要望、備考 まずはお電話にてご対応をいただけますようお願い申しあげます。
ご相談の中で、面談など、お申し入れいただけましたら幸いでございます。こちらの川崎市のお客様は提案期限を13日以内に設定し、「提案が欲しい」とご希望されました。
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個人事業の相続、経営のトータルサポートについて
- 依頼地域大阪府
- 所在地大阪府東大阪市
- 総額予算相場が分らない
- 希望対応提案が欲しい
依頼・相談したい内容 父が清掃業を営んでいたのですが亡くなってしまったため、
突然事業を引継ぐことになったのですが、体制が整って
いない状態のため困っています。
当面の課題としては、
・ 事業をどのように運営していくか （営業・集客・販路拡大）
・ 相続をどのようにしていくか （税務面での相談希望）
・ 雇用契約書の取り交わし （労務管理における相談）
３名
事務員 ４万円
正社員 固定給
上記の方々に手伝っていただいておりますが、
正式な雇用契約書を取り交わしていないようで
ございましたので、今回を機にしっかり整備したいです御社の業種・業務・事業形態 清掃業 会社規模 1名〜5名 売上規模 3000万以下 対応スピード 緊急 その他ご質問、ご要望、備考 平日の午後であれば、連絡をお電話でいただいても対応することができます。
もし不在の場合、メールにてご連絡ください。こちらの東大阪市のお客様は提案期限を9日以内に設定し、「提案が欲しい」とご希望されました。
