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税務・会計顧問と契約するメリット5つ

1. 税務業務の正確性が向上する

税務・会計顧問と契約することで、税務業務の正確性が大幅に向上します。税理士や会計士は、税務に関する専門的な知識を持っているため、ミスせず正確な申告・処理が可能です。細かな税法の改正情報を逃さず、常に最新の法律に基づいた対応が期待できるメリットもあります。

税務業務の正確性が向上することにより、税務リスクは大幅に減少するでしょう。税務署から会計処理について指摘されることや追徴課税を受けることなどのトラブルを回避でき、安心して本業に集中できます。

2. 効果的な節税のチャンスを見つけられる

税務・会計顧問を持つと、多彩で効果的な節税のチャンスを見つけられるでしょう。豊富な経験を持つ税理士が、会社の財務状況や事業の実態に即した最適な節税策を提案します。税法は非常に複雑であるものの、専門家の意見を取り入れることで、効果的な節税方法を実践できるでしょう。

適切な節税対策を講じることができれば、税負担の軽減、事業資金の効率的な活用が可能となります。節税だけではなく、経営の安定化や将来の成長に向けた資金計画に役立つアドバイスが得られる点もメリットです。

3. 確定申告・決算処理の負担を軽減できる

確定申告・決算処理を丸投げし、社員の負担を軽減できる点も、税務・会計顧問を雇用するメリットです。申告業務は煩雑で時間を要するため、経理担当者の負担になりかねません。税理士や会計士に業務を依頼することで、社員の負担を減らしつつ、正確でスムーズな手続きを実現します。

経営者が申告業務を行っている場合、税理士・会計士と契約することで経営に集中できる時間が増え、効率的な事業運営が可能になるでしょう。確定申告の時期に税務業務を安心して任せられる環境は、精神的な余裕にもつながります。

4. 税務調査に効果的に対応してくれる

税理士と契約することで、税務調査に対応してもらえるメリットがあります。税務調査が実施される場合、納税者だけで対応するのは困難です。とくに申告内容に不安があるケースでは、税理士に立ち会いを依頼しやり取りを代行してもらうのがいいでしょう。税理士は専門的な知識を活かし、顧客の利益を最大にするために調査官とのやり取りを代行します。

税理士の立会いがあると、税法の専門家の立場から顧客の立場を擁護し、ペナルティを最小限に抑える努力をしてくれるでしょう。税務調査の事前準備も一緒に行ってくれるため、経営者の精神的な負担が大きく軽減されます。

5. 経営戦略の相談ができる

税理士や会計士は、税務だけではなく経営全般に関わる課題や計画に関する相談も可能です。資金繰りや将来の事業展開に関する具体的なアドバイスが得られるでしょう。とくに、自社の業界に詳しい税理士を選ぶことで、より専門的な提案が受けられます。

税務の観点に加え、税理士・会計士本人の経験、他社の成功事例など多角的な視点からの助言により、経営判断の質が向上するでしょう。信頼できるパートナーとして長期的な経営支援を受けられることも大きなメリットです。

税務・会計顧問と契約するタイミング4つ

1. 法人設立や個人事業を開業したとき

新たに会社を興す、事業を開始するなどのケースでは、税務や会計の基礎を正しく整えることが欠かせません。税理士や会計士など専門家のサポートを受けることで、最良のスタートを切れるでしょう。

開業当初は事業を軌道に乗せることに忙しく、税務・会計業務まで気が回らないことがほとんどです。開業から税理士や会計士と契約することで、事業運営に必要な税務知識の不足を補い、トラブルを未然に防げます。安心して事業に専念できる環境を早期に構築するとともに、会社の財務状況を最初から知っているビジネスパートナーを得られる効果も期待できるでしょう。

2. 税務業務が複雑化してきたとき

売上や取引が増加し、税務処理が煩雑になると専門家の支援が必要となります。経理担当者の負担が増加し、自社だけで対応が難しくなっているケースでは、税務・会計顧問との契約を検討すべきでしょう。

税理士や会計士は、保管されている税務書類の精査を行ないつつ、正確で効率的な税務管理を実現し、申告漏れや計算ミスのリスクを軽減してくれます。事業の規模拡大によって税務業務が増加しても、税理士や会計士であれば柔軟に対応してもらえるでしょう。

3. 今の顧問税理士に不満を感じているとき

現在契約している税理士のサービスの質や対応スピードに不満がある場合、見直しを検討するタイミングです。顧問税理士との信頼関係は、税務処理だけではなく事業運営や経営の基盤となります。信頼関係が崩れている場合、早期に別の税理士を探すのが賢明です。

顧問税理士に求める条件をまとめておくと、信頼できる新たなパートナーを見つけやすくなるでしょう。これまでの経験や口コミを重視することで、より質の高いサポートを受けられる可能性が高くなります。信頼できる税理士や会計士と契約すると、経営の安心感を取り戻し、前向きに事業を進められる助けが得られるでしょう。

4. 資金調達・融資を検討しているとき

資金調達や融資申請を行う際には、正確な財務資料と税務状況の把握が不可欠です。税務・会計顧問がいれば、融資に必要な書類やデータを迅速に準備できるでしょう。経理担当者の負担を増やすことなく、スピーディーな資金調達が行えます。

専門家のアドバイスを受けることで、金融機関との交渉や申請手続きで起こりやすいトラブルを防げる点もメリットです。決算書や資金繰り表などの正確性向上はもちろん、融資担当者とのやり取りに関するアドバイスも受けられるため、準備を整えて融資の申請に臨めます。

顧問税理士の費用相場

顧問税理士の費用は、事業規模や業種、依頼内容によって大きく異なります。とくに重要なのは、年商と会社への訪問回数です。

年商と会社への訪問回数別の費用相場は以下のとおりです。

法人の場合

	訪問回数と顧問料	決算申告料
1,000万円未満	年12回：月2.5万円～年4回：月2万円～年2回：月1.5万円～年1回：月1万円～	年10万円～
1,000万円以上3,000万円未満	年12回：月3万円～年4回：月2.5万円～年2回：月2万円～年1回：月1.5万円～	年15万円～
3,000万円以上5,000万円未満	年12回：月3.5万円～年4回：月3万円～年2回：月2.5万円～年1回：月2万円～	年20万円～
5,000万円以上7,000万円未満	年12回：月4万円～年4回：月3.5万円～年2回：月3万円～年1回：月2.5万円～	年25万円～
7,000万円以上1億円未満	年12回：月4.5万円～年4回：月4万円～年2回：月3.5万円～年1回：月3万円～	年30万円～
1億円以上5億円以下	年12回：月6万円～年4回：月5.5万円～年2回：月5万円～年1回：月4.5万円～	年35万円～

個人の場合

	訪問回数と顧問料	決算申告料
1,000万円未満	年12回：月2万円～年4回：月1.5万円～年2回：月1.2万円～年1回：月1万円～	年5万円～
1,000万円以上3,000万円未満	年12回：月2.5万円～年4回：月2万円～年2回：月1.7万円～年1回：月1.5万円～	年8万円～
3,000万円以上5,000万円未満	年12回：月3万円～年4回：月2.5万円～年2回：月2.2万円～年1回：月2万円～	年10万円～
5,000万円以上7,000万円未満	年12回：月3.5万円～年4回：月3万円～年2回：月2.7万円～年1回：月2.5万円～	年15万円～
7,000万円以上1億円以下	年12回：月4万円～年4回：月3.5万円～年2回：月3.2万円～年1回：月3万円～	年20万円～

初回相談や見積もりを活用して、納得のいく料金体系かどうかをしっかり確認しましょう。料金だけではなくサービス内容の充実度も考慮することが重要です。

税理士・会計士の選び方4つ

1. 業種への理解と実績があるか

業界特有の税務ルールや慣習に詳しい税理士は、より専門的で的確なアドバイスが行えます。税理士事務所や会計事務所のホームページを確認し、過去に同業種・同業界での顧問経験があるかどうかを確認することが大切です。

業種に精通している専門家を選ぶことで、節税や経営改善の提案もより具体的なものになるでしょう。他社の成功事例・失敗事例からも学べる点が多くあります。

2. 顧問料・報酬体系が明確か

税務・会計顧問を選ぶ場合、料金体系がわかりやすく、追加費用の発生条件が明示されている事務所がいいでしょう。自社の予算にあったサービス、毎月の顧問料を無理なく支払える税理士・会計士を選ぶことが経営の安定につながります。

ホームページに明確な料金設定が掲載されている場合、信頼できる事務所である場合がほとんどです。追加料金の有無や、スポット業務の費用など、契約前に疑問をしっかり解消しておきましょう。

3. クラウド会計に強いか

近年、クラウド会計に対応している税務・会計顧問を選ぶ企業が増加しています。クラウド会計ソフトを活用できる税理士は、リアルタイムでのデータ共有や効率的な業務処理が可能です。迅速でミスのない情報共有・会計処理が行える税理士・会計士を選びましょう。

社内で会計ソフトを活用している場合、税務・会計顧問のソフトと互換性があるかをチェックしなければなりません。経営者と税務・会計顧問がいつでも最新の財務状況を把握でき、スピーディな意思決定が行える環境を整えるべきです。効率的な連携は業務負担の軽減にもつながり、社内リソースの有効活用にも役立つでしょう。

4. コミュニケーションがスムーズか

税務・会計顧問を選ぶ際、欠かせないポイントの1つがコミュニケーション能力です。質問や相談に対して迅速かつていねいな対応ができる税理士・会計士を選ばなければなりません。とくに経費の処理や税務調査への対応などにはスピーディーな対応が求められます。

税理士・会計士からの定期的な報告や情報共有がしっかり行われるか確認しましょう。少なくとも翌日には質問への回答がある税理士や会計士を選ぶべきです。

税務・会計顧問のよくある質問

面談時に必要なモノは何ですか？

面談の際には、過去の確定申告書や決算書、試算表などの財務資料を準備しておくとスムーズです。事業内容がわかる資料もあわせて用意するといいでしょう。税理士は決算書や事業計画書などをもとに現状把握や課題抽出を行います。事前準備を入念に行うと、面談時間を最大限有効に活用できるでしょう。

平均的な訪問頻度はどのくらいか？

訪問頻度は事業規模や契約内容によって異なりますが、月1回～数カ月に1回程度が一般的です。オンラインでの相談も増えており、コストを抑えながら相談回数を増やせる場合もあります。経営状況や必要に応じて訪問頻度を調整できるケースが多いため、無理なく続けられる契約形態を選びましょう。

税理士資格を保持しているか確認する方法はありますか？

税理士資格は税理士会への登録によって証明されます。税理士資格を保持しているかどうかは日本税理士会連合会で確認できます。

税務・会計顧問を依頼したお客様の声

税理士を変更するのには勇気がいりますが、今では満足しています。
昔契約していた先生は訪問回数が少ない割に顧問料が高く、気軽に質問しづらい雰囲気がありました。それでもまぁこんなものかと思っていましたが、新しく契約した先生は物凄く親切で対応スピードが早く、顧問料も決して高くないので、良い人を見つけることができました。税理士を何度も変更する会社はほぼないと思いますが、今の税理士の対応が悪くても、それが当たり前だと思うのは非常に勿体無いなと思います。
決算書にミスがあったのが税理士を変更したキッカケです
今までお願いしていた先生は顧問料が安かったものの決算書などの申告書類に度々ミスがありました。その結果無駄なお金を払ってしまったり、何度も修正を繰り返したりと不満を募らせていました。そんな矢先に、このサイトを知り一括で相談させて頂きました。お勧めの税理士を紹介してくれるサイトではないので、少し面倒くさいと感じた部分はありますが、顧問契約する前に何人かの先生と直接会ってお話しすることができたので、非常に安心して契約を結ぶことができました。