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案件ID:978162

顧問税理士の見積もり依頼大阪府大阪市阿倍野区から税理士・公認会計士へのお問い合わせ

  • 総額予算予算上限なし
  • 依頼地域 大阪府
  • 所在地 大阪府大阪市阿倍野区
  • 参加上限 10社
  • 提案期限 2025年07月12日

会社規模

11〜30名

事業内容

金融業界12年目に入り、これまで200社以上の法人、医療法人の財務戦略・資産形成をサポート。また、サポートするために多数の資格を保有しています。

これまでの金融業界での経験と、自身も7期目の法人(福祉関係)を経営している経験から、創業家経営者は法人と個人を一体で資産管理をする必要性を認識しました。

1円でも多く法人と個人に資産が残るアドバイスを得意としています。
決算書からの財務戦略の見直し、保険、投資信託や株などの提案を通じて企業と経営者の資産を守り、増やす戦略のアドバイスで喜ばれています。
サポートした経営者からは「資産の守り方、増やし方が具体的に分かった。何をすればいいか、してはいけないか、はっきりした。」と評価されている総合資産戦略コンサルタントです。

資格
AFP、国家資格キャリアコンサルタント、証券外務員1種・プライベートバンカー・銀行融資診断士

相談内容

事業内容にも記載しておりますが、私自身は福祉関係の会社を経営する経営者であるとともに、個人事業主として金融関係の仕事もしています。
また、総合資産戦略コンサルティングサービスを行ってます。
総合資産戦略とは、「法人と社長個人の手残り資産を最大化するロードマップ」を作成することです。
コンサルティングでは、社長の個人BSとPLを作成することで、法人だけでなく、社長個人の資産も見える化して、経営者の目標資産の実現をサポートします。
税理士事務所様の本業とも親和性が高いサービスとなります。

今回ご連絡させて頂いたのは、先生と事業提携させて頂きたくご連絡させて頂きました。
事業提携をしていただく3大メリットは下記のとおりです。
1.
顧問先に喜ばれる付加サービスの提供により、収益の新たな柱が増え、顧問先の単価アップにつながります。実際に、事業売上800万円から5,000万円を突破したケースがございます。
2.
貴事務所の付加価値アップとなり、他事務所との差別化を実現できます。新規商談での成約率アップの実例もございます。
3.
付加サービスの提供は弊社が外部パートナーとしてトータルでサポートします。貴事務所の業務負担は少なくて済むため、すぐにサービス提供をスタートできます

総額予算

予算上限なし

対応方法

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顧問税理士の案件一覧

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    税理士・公認会計士 > 顧問税理士
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    [会社規模] 1名 [年商] 5000万以下 [利用中の会計ソフト] freee [オプション] 記帳代行 節税相談 確定申告 [事業内容] アフィリエイトメディアの運営を行っております。 [相談内容] 今年2月に設立した新法人となっております。 記帳代行や決算などご相談させていただきたいです。

    ヒアリング済
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    税理士・公認会計士 > 顧問税理士
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    • 依頼地域 東京都

    [会社規模] 1名 [年商] 5000万以下 [利用中の会計ソフト] freee [オプション] 記帳代行 確定申告 税務署対策 税務調査対策 補助金・助成金 給与計算 [事業内容] バー経営(2店舗) ①JR中央・総武線 大久保駅 Bar Stone’s Throw 開店2022年1月 年商約1,400万円 ②各線新宿駅、新宿ゴールデン街 the C 開店2024年12月 年商約2,000〜2,400万円(見込み) [相談内容] 個人事業主です。 ・①②ともにスタッフは業務委託(契約 …

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