- 総額予算予算上限なし
- 依頼地域 大阪府
- 所在地 大阪府大阪市阿倍野区
- 参加上限 10社
- 提案期限 2025年07月12日
会社規模
11〜30名
事業内容
金融業界12年目に入り、これまで200社以上の法人、医療法人の財務戦略・資産形成をサポート。また、サポートするために多数の資格を保有しています。
これまでの金融業界での経験と、自身も7期目の法人(福祉関係)を経営している経験から、創業家経営者は法人と個人を一体で資産管理をする必要性を認識しました。
1円でも多く法人と個人に資産が残るアドバイスを得意としています。
決算書からの財務戦略の見直し、保険、投資信託や株などの提案を通じて企業と経営者の資産を守り、増やす戦略のアドバイスで喜ばれています。
サポートした経営者からは「資産の守り方、増やし方が具体的に分かった。何をすればいいか、してはいけないか、はっきりした。」と評価されている総合資産戦略コンサルタントです。
資格
AFP、国家資格キャリアコンサルタント、証券外務員1種・プライベートバンカー・銀行融資診断士
相談内容
事業内容にも記載しておりますが、私自身は福祉関係の会社を経営する経営者であるとともに、個人事業主として金融関係の仕事もしています。
また、総合資産戦略コンサルティングサービスを行ってます。
総合資産戦略とは、「法人と社長個人の手残り資産を最大化するロードマップ」を作成することです。
コンサルティングでは、社長の個人BSとPLを作成することで、法人だけでなく、社長個人の資産も見える化して、経営者の目標資産の実現をサポートします。
税理士事務所様の本業とも親和性が高いサービスとなります。
今回ご連絡させて頂いたのは、先生と事業提携させて頂きたくご連絡させて頂きました。
事業提携をしていただく3大メリットは下記のとおりです。
1.
顧問先に喜ばれる付加サービスの提供により、収益の新たな柱が増え、顧問先の単価アップにつながります。実際に、事業売上800万円から5,000万円を突破したケースがございます。
2.
貴事務所の付加価値アップとなり、他事務所との差別化を実現できます。新規商談での成約率アップの実例もございます。
3.
付加サービスの提供は弊社が外部パートナーとしてトータルでサポートします。貴事務所の業務負担は少なくて済むため、すぐにサービス提供をスタートできます
総額予算
予算上限なし
対応方法
直接会って話をしたい
お客様情報
- この業種のカテゴリ
- 顧問税理士
- 決算申告
- 確定申告
- 記帳・経理代行
- 税務調査対策
- 会計システム導入支援
- 資金調達・銀行融資対策
- 相続・事業承継対策
顧問税理士の案件一覧
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顧問税理士の見積もり依頼
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 月額予算 月2万円まで
- 依頼地域 愛知県
[会社規模] 1名 [年商] 500万以下 [利用中の会計ソフト] [オプション] 記帳代行 節税相談 税務署対策 補助金・助成金 [事業内容] ・10-20代向けのアパレルEC会社 [相談内容] 下記に精通している税理士さんを探しています。 ・M&A前提で会社を立ち上げたので、1-2年後に売却予定です。そのためM&Aも詳しい方 ・1社既に会社売却をし、数億円以上の個人資産があるため資産運用や節税にも詳しい方 ・チャットワークなどで …
ヒアリング済 -
太陽光発電のみ|小規模法人の顧問税理士見積り
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 総額予算 10万円まで
- 依頼地域 千葉県
- 提案期日(01/31まで)
[会社規模] 1名 [年商] 500万以下 [利用中の会計ソフト] [オプション] [事業内容] [相談内容] 現在、法人として事業を行っており、本年度より太陽光発電による売電収入のみの会社となっています。 9月決算で、前年度までは個人向け商材の販売を行っており、年商は約5,000万円ほどありましたが、 現在は個人向け販売を終了し、太陽光発電による売上が年間約300万円程度の状況です。 太陽光発電設備の所在地は宮崎県で、 …
ヒアリング済 -
決算 年末調整 源泉所得税 消費税
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 総額予算 30万円まで
- 依頼地域 神奈川県
[会社規模] 2〜5名 [年商] 3000万以下 [利用中の会計ソフト] エクセル [オプション] 記帳代行 年末調整 [事業内容] 豆腐等製造販売 [相談内容] 現在の税理士事務所から解約されたため 解約理由 ①こちらの帳簿・資料の提出が期限までできないことが常態化していたため。 ②先方の指定するTKCのソフトを導入せず、エクセルで提出していたため。
ヒアリング済 -
顧問税理士の見積もり依頼
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 総額予算 相場が分らない
- 依頼地域 東京都
[会社規模] 11〜30名 [年商] 5億以下 [利用中の会計ソフト] [オプション] 記帳代行 年末調整 確定申告 税務署対策 給与計算 [事業内容] 個人開業クリニック(承継) 半年後に法人化検討中 [相談内容] 2月1日開業予定 勤怠管理はキングオブタイムか、ジョブカン 会計ソフトは決めていません。できれば経費精算機能もあるソフトにしたいです。
ヒアリング済 -
顧問税理士の見積もり依頼
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 総額予算 予算上限なし
- 依頼地域 東京都
[会社規模] 1名 [年商] 500万以下 [利用中の会計ソフト] [オプション] 確定申告 [事業内容] ゲームの開発、運営、グッズ販売、マーケティングなど。 [相談内容] ■現状の体制: 代表取締役は日本人ですが、本年、株式譲渡により中国法人傘下となりました。 ■今後の計画: これまで休眠状態でしたが、親会社の日本展開に伴い、来年中に実働予定です。あわせて代表取締役の変更(移転)も計画しております。 ■申告状況: 現 …
ヒアリング済
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Point-01
月間アクセス数
800,000PV -
Point-02
マッチング実績数(累計)
180,000社 -
Point-03
年間流通総額
3,600,000万円
顧問税理士・会計士の営業・集客ノウハウ
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