- 総額予算予算上限なし
- 依頼地域 大阪府
- 所在地 大阪府大阪市阿倍野区
- 参加上限 10社
- 提案期限 2025年07月12日
会社規模
11〜30名
事業内容
金融業界12年目に入り、これまで200社以上の法人、医療法人の財務戦略・資産形成をサポート。また、サポートするために多数の資格を保有しています。
これまでの金融業界での経験と、自身も7期目の法人(福祉関係)を経営している経験から、創業家経営者は法人と個人を一体で資産管理をする必要性を認識しました。
1円でも多く法人と個人に資産が残るアドバイスを得意としています。
決算書からの財務戦略の見直し、保険、投資信託や株などの提案を通じて企業と経営者の資産を守り、増やす戦略のアドバイスで喜ばれています。
サポートした経営者からは「資産の守り方、増やし方が具体的に分かった。何をすればいいか、してはいけないか、はっきりした。」と評価されている総合資産戦略コンサルタントです。
資格
AFP、国家資格キャリアコンサルタント、証券外務員1種・プライベートバンカー・銀行融資診断士
相談内容
事業内容にも記載しておりますが、私自身は福祉関係の会社を経営する経営者であるとともに、個人事業主として金融関係の仕事もしています。
また、総合資産戦略コンサルティングサービスを行ってます。
総合資産戦略とは、「法人と社長個人の手残り資産を最大化するロードマップ」を作成することです。
コンサルティングでは、社長の個人BSとPLを作成することで、法人だけでなく、社長個人の資産も見える化して、経営者の目標資産の実現をサポートします。
税理士事務所様の本業とも親和性が高いサービスとなります。
今回ご連絡させて頂いたのは、先生と事業提携させて頂きたくご連絡させて頂きました。
事業提携をしていただく3大メリットは下記のとおりです。
1.
顧問先に喜ばれる付加サービスの提供により、収益の新たな柱が増え、顧問先の単価アップにつながります。実際に、事業売上800万円から5,000万円を突破したケースがございます。
2.
貴事務所の付加価値アップとなり、他事務所との差別化を実現できます。新規商談での成約率アップの実例もございます。
3.
付加サービスの提供は弊社が外部パートナーとしてトータルでサポートします。貴事務所の業務負担は少なくて済むため、すぐにサービス提供をスタートできます
総額予算
予算上限なし
対応方法
直接会って話をしたい
お客様情報
- この業種のカテゴリ
- 顧問税理士
- 決算申告
- 確定申告
- 記帳・経理代行
- 税務調査対策
- 会計システム導入支援
- 資金調達・銀行融資対策
- 相続・事業承継対策
顧問税理士の案件一覧
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顧問税理士の見積もり依頼
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 総額予算 予算上限なし
- 依頼地域 埼玉県
[会社規模] 1名 [年商] 3000万以下 [利用中の会計ソフト] [オプション] 記帳代行 年末調整 節税相談 確定申告 支払調書 税務署対策 資金調達 補助金・助成金 給与計算 [事業内容] 水道屋 [相談内容] 今の税理士報酬が高い気がして変えた方が良いのか悩んでます。
ヒアリング済 -
顧問税理士の見積もり依頼
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 総額予算 50万円まで
- 依頼地域 東京都
[会社規模] 1名 [年商] 5億以下 [利用中の会計ソフト] マネーフォワード [オプション] 記帳代行 年末調整 [事業内容] イベントの運営企画 [相談内容] 7月決算で4期目の法人です。 とにかく安く、記帳と申告してくれるところを探しています。 毎月の打ち合わせ等は特に不要です。
ヒアリング済 -
顧問税理士の見積もり依頼
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 月額予算 相場が分らない
- 依頼地域 東京都
[会社規模] 1名 [年商] [利用中の会計ソフト] [オプション] 記帳代行 節税相談 確定申告 [事業内容] 個人事業主でWEB制作を行っています。 [相談内容] 現在お願いしている事務所がレスポンスが悪い(メール返信に2週間、電話がつながらない等)ため、乗り換えを考えています。
ヒアリング済 -
【古着の小売業】顧問税理士の見積もり依頼
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 月額予算 月2万円まで
- 依頼地域 愛知県
[会社規模] 1名 [年商] 3000万以下 [利用中の会計ソフト] freee [オプション] 記帳代行 確定申告 [事業内容] 古着の小売業 [相談内容] 個人事業主で古着の小売業です。 年商が少し上がってきたので顧問税理士との契約を検討中です。
ヒアリング済 -
【整形外科の診療所】顧問税理士の見積もり依頼
税理士・公認会計士 > 顧問税理士- 総額予算 予算上限なし
- 依頼地域 東京都
[会社規模] 2〜5名 [年商] 1億以下 [利用中の会計ソフト] JDL [オプション] 年末調整 節税相談 確定申告 [事業内容] 整形外科の診療所です [相談内容] 決算と 医療法人なので東京都に提出する決算書類?も必要? 医療法人の会計業務に精通している税理士さんを希望しています
ヒアリング済
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Point-01
月間アクセス数
800,000PV -
Point-02
マッチング実績数(累計)
180,000社 -
Point-03
年間流通総額
3,600,000万円
顧問税理士・会計士の営業・集客ノウハウ
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