決算申告代行が得意なおすすめの税理士【847社】を比較、一括見積もり

決算・確定申告を税理士に依頼するメリット5つ

1. ミスや申告漏れのリスクを防げる

税理士に決算・確定申告を依頼することで、記入ミスや申告漏れのリスクを最小限に抑えられます。税務申告は複雑なルールが多く、知識が不十分だとミスや申告漏れが起こることも珍しくありません。税法は改正が頻繁に行われ、最新の情報に精通していないとミスのリスクが高まります。

経験豊富な税理士は、チェック体制や業務フローが整っているため、正確な申告が期待できるでしょう。正確な申告により、延滞税や過少申告加算税などの余計なペナルティを防ぐことも可能です。安心して本業に集中するためにも、専門家に決算・確定申告をすべて任せることは有効といえます。

2. 決算業務負担を軽減できる

決算期になると、帳簿の整理や書類作成に多くの時間が取られます。小規模事業者や個人事業主にとっては、大きな業務負担となるでしょう。経理担当者がいる企業も、決算期にリソースが足りなくなることもあります。

税理士に決算業務を依頼することにより、経営者や経理担当者も煩雑な事務作業から解放されるでしょう。短時間で専門的な書類作成を完成させられるため、会社全体の生産性向上にも寄与します。精神的にも時間的にも余裕を持って経営に取り組める点も大きなメリットです。

3. 財務状況を客観的に把握できる

税理士に決算・確定申告代行を依頼することで、帳簿や決算書を元に財務状況を第三者目線で分析してもらえるメリットがあります。経営者が気づかなかった無駄な支出や資金繰りの問題点も、専門家の立場から指摘してくれるでしょう。

数字に基づいたアドバイスが得られるため、意思決定の精度が上がります。とくに融資や設備投資の判断をする場面では、財務の健全性を考慮しなければなりません。税理士の客観的な視点が加わることで、経営のバランスが取りやすくなるでしょう。

4. 節税のアドバイスをしてもらえる

税理士は税法のプロフェッショナルとして、効果的な節税手法を多く知っています。経費の計上方法や控除制度の活用など、個人では見逃しがちな点も、税理士であれば見逃しません。毎年の決算ごとに、節税に有利な経営方針を提案してもらえるのが魅力です。

加えて、将来の税負担を見越した中長期の節税プランも相談できます。自社の保有する資産・資金を守りながら賢く投資し、経営を健全に進めていける環境を整えられるでしょう。

5. 税務調査対策が行える

税務調査は経営者にとって非常に緊張する場面の1つです。税務調査が入ると、過去数年分の帳簿や資料の提出が求められ、調査官からの質問にも対応しなければなりません。税理士がいれば、事前準備から調査時の立ち会いまで一貫して対応してもらえます。

調査官とのやり取りも税理士が代行してくれるため、精神的負担も大きく軽減されるでしょう。過去の申告内容や直近の決算内容など、顧客の利益を最大限に図りつつ整合性のある説明をするよう努力してくれます。申告漏れがある場合ペナルティは避けられませんが、税理士の助けによって追徴課税額を抑えられるケースも少なくありません。

決算・確定申告の料金相場

決算・確定申告の依頼費用は、事業規模や業種、記帳状況などにより異なります。加えて、顧問契約を結んでいるかどうかによっても料金は変動するでしょう。決算・確定申告の料金相場は、以下のとおりです。

	費用相場
決算のみを依頼する場合	15万円〜25万円
顧問契約を結んでいる場合	12万円〜18万円

顧問契約では毎月定額の支出がある一方、記帳代行や経営相談など他のサービスが受けられます。税理士事務所がクラウド会計ソフトを使っている場合、作業工数が減るため料金が抑えられるケースもあるでしょう。費用を少しでも抑えるため、複数の税理士事務所から相見積もりを取って事前に比較検討することが大切です。

決算・確定申告を税理士に依頼するタイミング3つ

1. 法人設立後の初決算が近いとき

法人を設立して最初の決算期を迎えるときは、税理士の助けを借りることが有効です。開業直後は経理や税務の仕組みに不慣れなケースが多く、ミスのリスクが高まります。最初から税理士に依頼してストレスの少ないスタートを切るのが得策です。

初回の決算は非常に多くの書類を、期間厳守で提出しなければなりません。税理士がいれば、書類作成や申告手続きを万全に整えられるでしょう。加えて今後の経理体制を整えるためのアドバイスも受けられるので、最初からプロに任せることを検討すべきです。

2. 売上・経費が増加してきたとき

事業が成長して売上や経費が増えてくると、経理処理も煩雑になるため税理士と契約する必要性を検討しましょう。売上・経費の増加により、帳簿の記載ミスや経費の過少・過大申告が起こりやすくなるため、専門家のサポートが有効です。税理士に任せれば、経費計上可能な支出かどうかを含め、適切な会計処理で経営リスクを回避できます。

売上増加に伴う節税や経費削減などのアドバイスも税理士から税理士から受けられ、財務の健全性を保ちやすくなる点もメリットです。新事業のための資金調達や融資を検討している場合、正確な財務データを提出する必要があるため、業績が伸び始めた段階で早めに税理士に相談しましょう。

3. 経理担当が辞めてしまったとき

社内の経理担当が急に辞めた場合、業務が一時的にストップするリスクがあります。決算期や申告期限が迫っていると、書類を準備する時間がほとんどないケースも少なくありません。緊急時に税理士を頼ることで、業務をスムーズに引き継げるでしょう。

急な人材不足でも、税理士がいれば期限内の申告が行える可能性があります。新しく経理担当者を雇うまでに、経理の仕組みや業務フローの再構築に関するアドバイスももらえるでしょう。社内のリスク管理の一環として、外部の専門家を活用するのは賢い方法です。

決算・確定申告を税理士に依頼する際のポイント4つ

1. 税理士の専門分野

税理士にも得意とする業種や分野があるため、専門分野を見極めることが不可欠です。たとえば、飲食業に強い税理士や、IT企業に特化した税理士など、それぞれの知識や経験が異なります。自社の業種に適合した税理士を選ぶことで、より実践的なアドバイスが受けられるでしょう。

専門性のある税理士は、業界特有の習慣や節税策、助成金情報に精通しています。経営のステージにあわせた提案も可能になるため、より信頼できるパートナーとなるでしょう。

2. サービス内容と料金体系

税理士や税理士事務所によって提供しているサービスの範囲は大きく異なります。記帳代行・決算申告・税務相談などの基本業務に特化している税理士事務所もあれば、経営コンサルティングを含むサービスを提供する場合もあります。自社のニーズにあったサービス内容かどうかを事前に確認しましょう。

税理士選びでは、料金体系が明確かどうかも重要です。初回相談は無料であるケースが多いですが、その後の依頼内容によって料金が発生します。契約後のトラブルを防ぐためにも、契約前に複数の税理士事務所から合い見積もりを取り、料金表をしっかり確認しておくことが重要です。

3. コミュニケーションの取りやすさ

税理士との関係は長期的なものになるため、コミュニケーションの取りやすさは非常に大切です。質問に対する回答が早い、専門用語を噛み砕いて説明してくれるなど、日々のやり取りの品質を重視しましょう。

現在では対面での打ち合せに加え、メール、チャットツール、ビデオ会議システムなど、連絡手段の多様さも重要なポイントです。気軽に相談できる関係性を築けるか、相性はいいかも含め、自分にあった税理士選びをしましょう。

4. クラウド会計ソフトとの相性

近年ではクラウド型の会計ソフトを活用する企業が増えています。市販の会計ソフトをすでに導入している場合、互換性のあるソフトを使用している税理士を選ぶことで、情報のやり取りをスムーズに行えるでしょう。

クラウド型の会計ソフトを活用することで、情報漏洩の防止や財務状況の素早い把握が可能になります。記帳ミスの早期発見や業績管理の効率化、日々の経費精算にも役立てられるのがメリットです。税理士とともに業務効率化を目指す場合には、クラウド会計への対応力もチェックしましょう。

決算・確定申告Q＆A

決算・確定申告を委託すると、どんなメリットがありますか

決算や確定申告を税理士に委託することで、申告ミスや期限遅れのリスクを軽減できます。税務の専門家に任せることで、正確な帳簿作成と適切な申告が実現できる点もメリットです。面倒な手続きも一括で代行してもらえるため、時間と手間の節約にもなるでしょう。

税金のことが良くわからないのですが大丈夫でしょうか

税金に関する知識がなくても問題ありません。税理士は専門的な内容をわかりやすく説明してくれるため、安心して相談できます。初めての決算や申告でも、1つひとつていねいにフォローしてくれることに加え、実例を交えて説明してもらえるでしょう。税金でわからないことがあるときこそ、税理士の力を活用すべきです。

もうすぐ事業年度終了ですが、ギリギリでも依頼できますか

ギリギリのタイミングでも税理士に依頼することは可能ですが、記帳もしていない状況では断られるケースもあります。まずはできる限り早く相談し、必要な書類や情報を整理することが大切です。決算期の企業が多い時期では、業務量や混雑状況によっては対応が難しい場合もあるため、早めの依頼が理想です。

決算・確定申告を依頼する税理士と顧問契約を結ぶべきですか？

スポットでの依頼も可能ですが、継続的に支援を受けるなら顧問契約がおすすめです。月次で経営の相談や記帳サポートを受けられるため、より安定した財務管理が実現できます。とくに法人経営の場合、顧問契約を結ぶことで財務状況の変化や成長に合わせた柔軟なサポートも受けられるでしょう。事業の規模や売上高に応じて、契約形態を選ぶといいでしょう。