- 総額予算相談して決めたい
- 依頼地域 埼玉県
- 所在地 埼玉県鴻巣市
- 参加受付目安数 5社
- 提案期限 2026年07月10日
依頼業務
相続・事業承継
年商
500万以下
相談内容
5月に伯母が亡くなり、以下のような相続が発生しますので、アドバイスと手続きを依頼したいと考えております。(相談主の私は、以下の概要内の甥Bです)
■相続の概要
伯母は遺言書を信託銀行に預けており、信託銀行にて執行の準備を進めているところです。
伯母には配偶者や子がおらず、遺言では主に甥の2人に相続することになります。
◇財産と相続先
・現金・金融資産8,000万円→甥Aと甥Bで折半
・土地建物1,500万円→甥B
・生命保険1,000万円→被相続人の妹(甥Aと甥Bの母)
※保険金はいずれは、甥Aと甥Bが受け取る予定
■相談内容
これ以外に、伯母から妹に2019年までの数年に渡って、合計約2,000万の現金を渡していました。伯母は妹の隣の家に住んでおり、食事などは妹とともにしていましたので、生活費という意味合いであったと思われます。
この現金授受について贈与の契約書やメモなどはなく、銀行通帳で引き出し金額と時期がわかる程度です。また2,000万円のうち、ほとんどは妹より甥Bに渡されていると思われます。
この2,000万円についても相続財産となり課税されるのでしょうか?或いは贈与となるのでしょうか?法的にはどのように解釈されるのか、また節税対策のアイデアの提案をお願いいたします。
このような事案に対して、「対応可能かどうか」「過去に同様のケースへの対応実績があるか」をメッセージに添えて、概算の見積金額とともに、ご提案をいただけますと幸いです。
なお、電話対応が難しいため、最初のご提案やその後のご連絡はすべてサイト内のメッセージ、またはメールなどでお願いいたします。
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お客様情報
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iDeCo(個人型確定拠出年金)の受給に関する相談
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税理士・会計士への相談・問合せ
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[依頼業務] 税務調査対策 [会社規模] 1名 [年商] 1000万以下 [利用中の会計ソフト] [事業内容] 建築 [相談内容] 税務調査
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決算の見積もり依頼
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- 依頼地域 千葉県
[依頼・相談したい内容] [御社の業種] その他 [会社規模] 1名〜5名 [売上規模] 1000万以下 [決算書、税務報告書の有無] 有り [税理士、会計士の切り替え/追加を望む理由] [今後の税務顧問・決算について] 金額による [税務代理の有無] 無し [その他ご要望、ご質問等]
ヒアリング済 -
税理士・会計士への相談・問合せ
税理士・公認会計士 > 税理士・公認会計士- 総額予算 相談して決めたい
- 依頼地域 千葉県
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Point-01
月間アクセス数
480,000PV -
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マッチング実績数(累計)
180,000社 -
Point-03
年間流通総額
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