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案件ID:989419

税理士・会計士への相談・問合せ東京都板橋区から税理士・公認会計士へのお問い合わせ

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  • 依頼地域 東京都
  • 所在地 東京都板橋区
  • 参加受付目安数 5社
  • 提案期限 2026年05月07日
初めて比較ビズをご利用になる発注者様です。

依頼業務

確定申告
税務相談
会社設立

会社規模

2〜5名

年商

1億以下

利用中の会計ソフト

マネーフォワードを予定

事業内容

資産管理会社の設立を予定しています。
有価証券、不動産、実物資産への投資によって、資産防衛と相続対策としたいと考えています。

相談内容

相続も踏まえて資産管理会社を作りたいと考えています。
計画的に資金移動をするための箱を作りたい。
妻はいるが離婚の可能性も高く、作る資産管理会社の中には名を連ねたくない。妻への財産分与は限界まで小さくするため子供に資金を計画的に送りたい。
既に毎年の贈与を3年ほど継続している状態。(書類作成し、証券口座への入金記録あり)
資産管理会社については、長女が18歳になったタイミングでスタートを切りたいと考えている。

勤めている会社は副業禁止のため、資産管理会社に対して自分への入り方が非常に難しいため、ここを考慮した形でここから取るべき戦略を相談したい。
合同会社にしても名を入れない出資のみ、株式会社なら種類黄金株保有などの選択があるようだが、専門家の意見を伺った上で設立までの面倒を見てほしい。

その他事項としては、
子供が結婚した後の死亡時を考慮した際に、結婚相手側の経営への参画の排除や分与の排除、また同時に、死亡時に妻への分与がないようにする強力防衛的定款の作成の依頼をしたい。
子供には3等分きれいにしたいが、当座20年程度は管理を私が行える状態をキープしたい。
AI回答は合同会社を推しており、また、定款で注意点のサンプルはあるが、真偽不明のためそのあたりも踏まえて相談したい。
(相談の着眼)
「会社法第608条1項に基づき、相続人による持分承継を完全に排除したい」
「私は役員ではないが、金銭消費貸借契約によって実質的なガバナンスを効かせたい」
「みなし贈与」の判定とならないような出資金のあり方
「節税効果はあまりないと思うが、相続まわりを踏まえてのアドバイス」
「自分が会社を辞めた後に、相続から実務に切り替えるなどの選択肢」

現状5/8に司法書士事務所に相談に行くことが決まっております。
既に司法書士の方から税理士にも相談した方がよいと言われこのHPにたどり着きました。
普段の月次会計処理はクラウドサービスで賄えると考えているため、設立までの相談と、このスキーム(資産管理・防衛重視)を理解してくれて、かつ「スポットの相談」や「確定申告対応」のみの対応でも柔軟に対応してくれる、IT・クラウド会計に強い税理士の方を探しています。

まずは初回の設立相談ができるところをお願いしたいと考えております。
会社設立自体は司法書士の方に見てもらっておりますが、
税務面での有利不利や、貸付による資金投入を考えているため、自前で作成した金銭商品貸借契約書などいくつかの書類を見ていただけると幸いです。

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