- 総額予算相談して決めたい
- 依頼地域 東京都
- 所在地 東京都板橋区
- 参加上限 5社
- 提案期限 2026年05月07日
依頼業務
確定申告
税務相談
会社設立
会社規模
2〜5名
年商
1億以下
利用中の会計ソフト
マネーフォワードを予定
事業内容
資産管理会社の設立を予定しています。
有価証券、不動産、実物資産への投資によって、資産防衛と相続対策としたいと考えています。
相談内容
相続も踏まえて資産管理会社を作りたいと考えています。
計画的に資金移動をするための箱を作りたい。
妻はいるが離婚の可能性も高く、作る資産管理会社の中には名を連ねたくない。妻への財産分与は限界まで小さくするため子供に資金を計画的に送りたい。
既に毎年の贈与を3年ほど継続している状態。(書類作成し、証券口座への入金記録あり)
資産管理会社については、長女が18歳になったタイミングでスタートを切りたいと考えている。
勤めている会社は副業禁止のため、資産管理会社に対して自分への入り方が非常に難しいため、ここを考慮した形でここから取るべき戦略を相談したい。
合同会社にしても名を入れない出資のみ、株式会社なら種類黄金株保有などの選択があるようだが、専門家の意見を伺った上で設立までの面倒を見てほしい。
その他事項としては、
子供が結婚した後の死亡時を考慮した際に、結婚相手側の経営への参画の排除や分与の排除、また同時に、死亡時に妻への分与がないようにする強力防衛的定款の作成の依頼をしたい。
子供には3等分きれいにしたいが、当座20年程度は管理を私が行える状態をキープしたい。
AI回答は合同会社を推しており、また、定款で注意点のサンプルはあるが、真偽不明のためそのあたりも踏まえて相談したい。
(相談の着眼)
「会社法第608条1項に基づき、相続人による持分承継を完全に排除したい」
「私は役員ではないが、金銭消費貸借契約によって実質的なガバナンスを効かせたい」
「みなし贈与」の判定とならないような出資金のあり方
「節税効果はあまりないと思うが、相続まわりを踏まえてのアドバイス」
「自分が会社を辞めた後に、相続から実務に切り替えるなどの選択肢」
現状5/8に司法書士事務所に相談に行くことが決まっております。
既に司法書士の方から税理士にも相談した方がよいと言われこのHPにたどり着きました。
普段の月次会計処理はクラウドサービスで賄えると考えているため、設立までの相談と、このスキーム(資産管理・防衛重視)を理解してくれて、かつ「スポットの相談」や「確定申告対応」のみの対応でも柔軟に対応してくれる、IT・クラウド会計に強い税理士の方を探しています。
まずは初回の設立相談ができるところをお願いしたいと考えております。
会社設立自体は司法書士の方に見てもらっておりますが、
税務面での有利不利や、貸付による資金投入を考えているため、自前で作成した金銭商品貸借契約書などいくつかの書類を見ていただけると幸いです。
総額予算
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対応方法
問合せをしたい
追記情報
※※※非公開の情報となっています※※※
お客様情報
- この業種のカテゴリ
- 顧問税理士
- 決算申告
- 確定申告
- 記帳・経理代行
- 税務調査対策
- 会計システム導入支援
- 資金調達・銀行融資対策
- 相続・事業承継対策
税理士・公認会計士の案件一覧
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【顧問】税理士・会計士への相談・問合せ
税理士・公認会計士 > 税理士・公認会計士- 総額予算 相談して決めたい
- 依頼地域 東京都
[依頼業務] 顧問税理士 確定申告 記帳代行 [会社規模] 2〜5名 [年商] 500万以下 [利用中の会計ソフト] [事業内容] 飲食業を営んでおりましたが、この度別の方に貸すことになりましたので賃貸業になります。 [相談内容] 税理士切り替えを検討している
ヒアリング済 -
税理士・会計士への相談・問合せ
税理士・公認会計士 > 税理士・公認会計士- 総額予算 相談して決めたい
- 依頼地域 東京都
[依頼業務] 確定申告 税務相談 会社設立 [会社規模] 2〜5名 [年商] 1億以下 [利用中の会計ソフト] マネーフォワードを予定 [事業内容] 資産管理会社の設立を予定しています。 有価証券、不動産、実物資産への投資によって、資産防衛と相続対策としたいと考えています。 [相談内容] 相続も踏まえて資産管理会社を作りたいと考えています。 計画的に資金移動をするための箱を作りたい。 妻はいるが離婚の可能性も高く、作る …
ヒアリング済 -
freee対応|物販ECの確定申告相談
税理士・公認会計士 > 税理士・公認会計士- 月額予算 月1万円まで
- 依頼地域 北海道
[依頼業務] 確定申告 [会社規模] [年商] 1000万以下 [利用中の会計ソフト] freee [事業内容] freeeを利用し、複数のECプラットフォーム(Amazon・楽天・フリマアプリ等)で物販事業を運営しております。 年商は1,000万円以下となります。 確定申告について、記帳内容の確認から申告対応までご相談できる税理士・会計士の方を探しています。 現状の会計処理の適正確認や、効率化・節税の観点でのアドバイスもいただけると …
ヒアリング済 -
【決算・補助金相談など】税理士・会計士への相談・問合せ
税理士・公認会計士 > 税理士・公認会計士- 月額予算 月2万円まで
- 依頼地域 福岡県
[依頼業務] 記帳代行 税務相談 [会社規模] 1名 [年商] 1000万以下 [利用中の会計ソフト] なし [事業内容] 輸入販売、卸販売 アフェリエイト [相談内容] 決算をお願いしたいと思っております。 補助金の情報を教えていただきたいです。
ヒアリング済 -
【確定申告】税理士・会計士への相談・問合せ
税理士・公認会計士 > 税理士・公認会計士- 総額予算 10万円まで
- 依頼地域 東京都
[依頼業務] 確定申告 [会社規模] [年商] 5000万以下 [利用中の会計ソフト] [事業内容] 広告案件の仲介業 [相談内容] 当方3月決算の法人でありまして、現在スポットで決算申告をやっていただける税理士の先生を探しております。 会計ソフトにて決算仕訳まで入力済みでして、源泉の納付などその他業務はすべて自社で完結しております。 事業内容的には、受注した広告案件を下請業者に流し、そのマージンを受けとるだけの単 …
ヒアリング済
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Point-01
月間アクセス数
480,000PV -
Point-02
マッチング実績数(累計)
180,000社 -
Point-03
年間流通総額
2,879,602万円
税理士事務所・会計事務所の営業・集客ノウハウ
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