Luzetra

中小企業の経営戦略と事業計画書の策定を支援します。「今後の方向性を整理したい」「新しいサービスを始めたい」「経営者の考えを社員に伝えたい」「計画の数字と現場の動きがつながっていない」といった課題に対し、事業の現状、目指す姿、必要な取り組みを確認し、実行に使える計画にまとめます。

【目的と計画の使い方を確認】
既存事業の改善、新規事業の検討、社内共有、外部への事業説明など、計画書を作る目的と読み手を確認します。対象事業、計画期間、必要な資料、提出・共有の時期を整理し、作成する範囲を決めます。経営者の思いを伺いながら、どの顧客にどのような価値を提供するかを具体的な言葉にします。

【現状と事業の強みを整理】
商品・サービス、顧客、受注経路、担当体制、設備、協力先などを確認します。ご提供いただく売上資料や案件一覧、見積書、業務資料を基に、伸ばせる部分と改善が必要な部分を整理します。建設・リフォーム業では、得意な工事、対応地域、提案から施工までの流れ、現場の稼働状況なども確認します。

【顧客・競合と事業環境の確認】
対象顧客の困りごと、選ばれる理由、競合との違い、地域の需要などを整理します。既存の顧客情報や公開情報を基に、事業の強み・弱みと周囲の機会・脅威を検討します。確認できている事実と今後検証する仮説を分け、根拠のない期待だけで計画が進まないよう前提を明確にします。

【経営戦略と取り組みの選択】
どの事業を優先するか、誰に販売するか、どのように提供するかを検討します。新規顧客の獲得、既存顧客への追加提案、サービスの見直し、業務改善などの候補を比較し、費用、必要な人員、準備期間から実施順序を決めます。限られた人員でも取り組める範囲を確認し、当面実施しないことも整理します。

【売上・費用と必要な体制の計画】
売上を顧客数、案件数、単価などに分け、目標の根拠を確認します。仕入、外注、人件費、広告費、設備費などの見込みを整理し、実施に必要な費用と人員を検討します。実績値、見積額、仮の数値を区別し、前提が変わった場合の影響も確認します。数字の表と事業の説明が食い違わないよう整えます。

【事業計画書と説明資料の作成】
事業の概要、背景、対象顧客、提供する価値、販売方法、実施体制、収支の見通し、リスクと対応策をまとめます。章立てと図表を整理し、読み手が事業の全体像と判断の前提を理解しやすい構成にします。原稿をご確認いただき、修正を反映して、社内説明や事業検討に使える資料としてお渡しします。元の資料と作成した計画書を分けて管理し、数値や方針の変更点を確認できるよう、改訂した箇所と確認日を整理します。

【行動計画と社内への共有】
計画を月ごとの作業に分け、担当者、期限、成果物、確認する数字を設定します。経営者の方針と現場の役割を結びつけ、会議で確認する項目を明確にします。必要に応じて、計画の要点をまとめた共有資料や、担当者が進捗を記入できる管理表も作成します。

【実施後の確認と計画の見直し】
計画と実績の差、作業の進み方、顧客の反応を確認し、止まっている理由や追加で必要な準備を整理します。目標や前提条件を見直す際は、変更した理由を記録し、次の行動へ反映します。継続相談では、定例の打ち合わせで進捗を確認し、計画を更新できる運用を支援します。

初回相談で目的、事業内容、資料の有無、納期、予算を伺い、支援範囲と進め方をご提案します。オンラインを中心に、経営者と担当者の確認を重ねながら作成します。