株式会社Yopaz Japan

投資家と独立系ファイナンシャルアドバイザー（IFA）をつなぐ金融マッチングWebサービスを開発しました。

投資家は、自身の資産運用ニーズに合ったIFAを選び、資産管理、財務計画、保険、退職、投資ファンドなどについて相談できる仕組みです。

また、IFA側では潜在顧客の獲得や顧客リスト管理にも対応し、投資家への情報提供とアドバイザー側の顧客管理を一つのサービス上で支援できる基盤を構築しました。

資産運用を検討するユーザーが、自分のニーズに合ったIFAを見つけ、相談まで進められるマッチング基盤を構築しました。

主な対応内容は以下の通りです。

・投資家がニーズに合ったIFAを選択できるマッチング機能を構築
・IFAへの相談につながるユーザー導線を設計
・資産管理、財務計画、保険、退職、投資ファンドなど複数テーマの相談受付に対応
・IFA向けに潜在顧客を管理できる機能を実装
・IFA向け顧客リスト管理機能を構築
・金融・投資に関する情報コンテンツを提供
・ビジネス、ライフスタイルに関する記事・動画・ポッドキャスト・イベント情報にも対応
・システム設計から開発、保守まで継続して対応

投資家が自身の資産運用ニーズに合ったIFAを探し、相談まで進められるオンライン上の接点を構築しました。

一方、IFA側では潜在顧客や顧客リストを管理できるようにすることで、新規顧客との接点づくりから継続的な顧客管理までを支援できる仕組みを整備しました。

また、金融・投資に加えてビジネスやライフスタイルに関するコンテンツも提供できる構成とし、相談だけでなく継続的な情報提供が行えるWebサービス基盤を実現しました。

マッチングサービスでは、単にユーザー同士をつなぐだけでなく、相談につながる導線や、サービス提供側が顧客情報を継続的に管理できる仕組みが重要です。

本プロジェクトでは、投資家側のIFA探索・相談体験と、IFA側の顧客獲得・管理の双方を意識し、金融サービスとして継続的に利用できるWeb基盤づくりを重視しました。