Luzetra

Luzetraは、中小企業の営業と集客を支えるツールの選定・導入・改善を支援します。顧客情報や相談内容がExcel、メール、メッセージ、担当者の記憶に分散している状況を整理し、問い合わせから商談、見積、受注、既存顧客へのフォローまでの流れを見える形にします。建設・リフォーム業などの業務を踏まえ、日々の営業活動で使い続けられる仕組みを考えます。

【営業と集客の課題を整理】
誰に、どのサービスを、どの方法で案内するかを確認します。ホームページ、紹介、広告、イベントなどの問い合わせ経路と、その後の対応を整理し、相談が増えても連絡や提案が止まらない流れを検討します。利用人数、現在の管理方法、予算、社内で対応できる範囲を伺い、最初に取り組む課題を決めます。

【顧客・案件・商談の管理】
顧客管理ツールや営業支援ツールを使い、会社名、担当者、連絡先、相談内容、希望時期、提案内容、見積状況、次の対応をまとめます。問い合わせ、訪問予定、提案中、見積提出、受注、保留、失注などの状態を整理し、担当者ごとの対応漏れや停滞した案件を確認できるようにします。

建設・リフォーム業では、相談箇所、現地調査日、写真、希望工期、見積提出日、工事後の連絡予定など、業務に合う項目を設計します。過去のやり取りや提案内容を引き継ぎ、担当者が変わってもお客様への説明が途切れにくい管理方法を整えます。

【問い合わせ受付と次の行動をつなぐ】
問い合わせフォームの入力項目、受付後の通知先、担当者の割り当て、初回対応の期限を整理します。資料請求、見積依頼、予約相談など、目的に合う入口を考えます。ツールの機能や連携条件を確認し、問い合わせ内容を顧客・案件情報として扱える構成をご提案します。

次回の電話、訪問、見積後の連絡などを予定として登録し、担当者が確認できる一覧や通知を整えます。自動化する処理と人が判断する処理を分け、送信する内容やタイミング、確認担当者を決めます。お客様向けの案内は、内容を確認する手順と配信先の扱いを事前に整理します。

【集客経路と営業の進み具合を確認】
問い合わせ数、商談数、見積提出数、受注数など、確認したい数字と集計条件を決めます。流入経路、サービス、担当者別に状況を把握し、集客が足りないのか、初回対応や提案後のフォローで止まっているのかを確認します。数字を見ながら、次に改善する作業の優先順位を考えます。

【既存顧客への継続的なフォロー】
過去の相談や購入・工事の履歴を整理し、点検、更新、季節の案内、再相談などの連絡予定を管理します。メールや公式LINE等との連携は、利用中のサービスと必要な機能を確認して検討します。連絡を希望する方への案内、停止希望への対応、履歴の残し方も運用に組み込みます。

【設定・データ整理・導入支援】
現在の顧客台帳は、重複、表記の違い、不足項目を確認し、移行範囲を決めます。利用者の権限、入力ルール、更新担当者を整え、少人数で試してから対象を広げます。操作説明と簡単な手順書を用意し、導入後の相談や設定の見直しまで支援します。

既存ツールの活用を基本に、必要な場合は入力フォームや管理画面の個別開発もご相談いただけます。機能、外部連携、利用料、導入費、月額支援の範囲を事前に整理し、全国オンラインで対応します。社内に情報が残り、次の営業活動につながる仕組みをつくります。