株式会社Yopaz Japan

M&A仲介業務における資料作成や候補先探索を支援するAI連携システムを開発しました。

HubSpot上の取引データとAIを連携し、ノンネームシート（NN）、インフォメーションメモランダム（IM）、バイサイド候補リストの生成を業務フローに組み込みました。

アドバイザーの経験や手作業に依存していた資料作成・候補先探索を効率化し、提案活動や顧客対応により集中できる業務基盤を構築しています。

M&Aアドバイザーが日常的に利用しているHubSpotを中心に、AI機能を既存業務へ自然に組み込めるシステムを構築しました。

主な対応内容は以下の通りです。

・HubSpotの取引画面にAI機能を呼び出せるサイドバーUIを実装
・案件情報を確認しながらAI機能を利用できる操作導線を構築
・HubSpot上の案件データを活用したNN生成機能を実装
・案件情報を整理し、IMの初稿作成をAIで支援
・売り手企業の情報をもとに、バイサイド候補リストの生成を支援
・生成した資料URLや処理結果をHubSpotプロパティへ自動反映
・AI処理後の確認・共有・管理をHubSpot上で追跡可能に設計
・新しい管理画面を増やさず、既存CRM上でAI機能を利用できる構成を実現

NN・IMなどの資料作成から買い手候補の探索まで、M&A仲介業務の主要プロセスにAIを組み込める環境を構築しました。

AIによる生成結果をHubSpotへ自動反映することで、資料を生成して終わるのではなく、案件管理、社内共有、後続の提案活動まで継続して活用できる仕組みを実現しています。

また、アドバイザーが使い慣れたHubSpot上でAI機能を利用できるため、新しい業務画面を増やさず、既存フローを維持しながらAI活用を進められる構成としました。

業務でAIを活用する際は、AI機能そのものだけでなく、既存の業務フローに無理なく組み込めることが重要です。

本プロジェクトでは、アドバイザーが日常的に使用するHubSpot上からAIを利用し、その結果もCRMへ戻せる構成とすることで、資料作成・候補先探索から後続業務まで一貫して活用できる仕組みを重視しました。