株式会社ローカルマーケティングパートナーズ

まず、現状の営業プロセスをヒアリングし、課題を可視化。複数のCRM・MAツールを比較検討し、クライアント様の規模・予算・業務フローに最適なツールを選定しました。次に、パイプライン管理のステージ設計、リードスコアリングの設定、メール自動配信シナリオの構築を行い、営業チームが使いやすい運用フローを設計しました。

ツール導入後、約1ヶ月間の伴走支援期間を設け、営業メンバー全員への操作トレーニングと日常業務への組み込みを支援。既存の顧客データの移行・クレンジングも実施し、正確なデータに基づく営業活動を可能にしました。運用定着後もダッシュボードのカスタマイズやレポート設計を行い、マネジメント層が営業状況を一目で把握できる環境を構築しました。

ツール導入から3ヶ月で、営業メンバーの案件管理工数が40パーセント削減。リードのフォロー漏れがなくなり、商談化率が従来の2倍にアップしました。MAによる自動メール配信で見込み客の育成が効率化され、営業一人あたりの月間商談数も1.5倍に増加しました。

Excelでの顧客管理に限界を感じていましたが、CRM導入により営業チーム全体の動きが見えるようになりました。フォロー漏れがなくなったおかげで商談数が増え、売上アップにもつながっています。ツールの選定段階から丁寧にサポートしていただき、スムーズに運用を開始できました。

営業支援ツールは導入しただけでは成果が出ません。「現場が使い続けられる仕組み」を設計し、定着まで伴走することが成功の鍵です。クライアント様の業務フローに合わせたカスタマイズで、営業チーム全体の生産性向上を実現できました。