株式会社フルバリュー

営業を兼務する担当者が月に数本の提案書を書いている中小企業に向けて開発したシステムです。

生成AIはすでに手元にあるのに提案書づくりに定着しない。その理由を「使う範囲を決める型が無いこと」と考えました。汎用のAIに毎回指示を書くやり方では内容の正確さが担当者しだいになり、社内の承認ともつながりません。

そこで提案の型をシステムの側に持たせ、ヒアリング内容を入れると構成・本文・見積のドラフトが出て、人が直して仕上げる流れを1本の動線にしました。

■ 進め方
営業担当と上長それぞれが画面で何をするかを整理し、課題・機能・画面一覧・データの持ち方・AIを使う箇所を1本の設計書にまとめました。実装は設計書をもとにAIエージェントが画面ごとに並列で進め、実装した担当とは別の担当がレビューしています。

■ つくったもの
・案件パイプライン（進行中の案件・提案額・承認待ち・期限を1画面で確認）
・提案書エディタ（AIが出した構成と本文を章ごとに直す）
・見積書と提案書のPDF出力
・承認ワークフロー（部長の承認までを同じ台帳で管理）
・活動ログ／テンプレート・商材の設定

■ 構成
Next.js／React／Tailwind CSS。AI応答はClaudeを使用。

商談の場で実際に操作していただける状態で公開しています。お客様の提案の型や見積のルールに合わせた形で開発できます。
※画面に表示している会社名・人名・数値はすべて架空です。