株式会社フルバリュー

営業管理のために開発し、現在も日々の営業管理で運用されている営業支援システムです。

顧客、案件、商談の記録、タスク、見積、受注、売上、請求と入金。これらが別々の場所にあると「今月どの案件に何をすべきか」と「受注した案件がいつ売上になり、いつ入金されるか」を1か所で追えません。この状態を解消するために、相談の受付から請求・入金までを1つの台帳でつなぐシステムをつくりました。

■ つくったもの
・営業ホーム（対象月の案件数と見込額、期限超過、今日の対応）
・相談受付／顧客・担当者／案件／商談履歴／タスク
・提案／見積／受注・契約
・読み／月別売上／請求・入金

■ 構成
画面だけの試作ではなくAPIとデータベースを持つ構成です。サーバーを常時動かさないクラウド構成にして運用の負担を抑えています。

運用中のものと同じ構成を架空のデータに入れ替えて閲覧できるようにしています。

日々の営業管理で使用されています。商談の場では同じ構成の画面を実際にご覧いただけます。
※公開している画面の会社名・人名・金額はすべて架空です。