インサイトシステム株式会社

【背景となる課題】
販売管理システムには、売上、粗利、在庫、得意先別の実績といった
経営判断に必要な数字がすべて蓄積されています。

しかし実際には、その数字を取り出せるのが特定の担当者だけ、
という状況が多く見られます。

・どの画面のどの条件で検索すれば目的の数字が出るか分からない
・帳票の種類が多く、どれを見ればよいか判断できない
・結局、詳しい人に依頼して出してもらう
・依頼する手間を考えて、数字を見ること自体をやめてしまう

システムに情報はあるのに、活用されていない。
これは長年、業務システム全般が抱えてきた課題です。

【実装した機能】
当社のクラウド販売管理システムに、AIアシスタント機能を実装しました。

画面操作を覚えなくても、知りたいことを言葉で入力すれば、
必要な集計結果が提示されます。

・「先月の粗利は」「A社の今年の売上推移は」といった問いかけに応答
・売上、粗利、在庫、得意先別実績などの集計
・該当する画面や帳票への案内

あわせて、社内に蓄積されたファイルを対象とした
生成AIナレッジ検索システムの開発も行っています。
過去の見積書、仕様書、手順書などから必要な情報を探し出す用途です。

【前提となる考え方】
AIは、正確なデータがあってはじめて役に立ちます。
販売管理システムのデータが整っていることが出発点であり、
当社が30年近く基幹業務システムを開発してきた蓄積が、
この機能の土台になっています。

■「使える人」を増やすための機能です
販売管理システムの機能が増えるほど、使いこなせる人は限られていきます。
AIアシスタントは新しい機能を足すためではなく、
すでにある機能と数字に、誰でもたどりつけるようにするためのものです。

■既存システムに統合しました
別のツールを追加導入するのではなく、
普段お使いのクラウド販売管理システムの中に組み込んでいます。
新しいシステムを覚え直す必要はありません。

■社内ファイルの検索にも展開しています
販売管理データだけでなく、社内に蓄積されたファイルを対象とした
ナレッジ検索システムも開発しています。
「あの案件の仕様書はどこか」「過去に似た見積はあるか」といった、
これまで担当者の記憶に頼っていた情報の共有に対応します。

■データの正確さが前提です
AIは万能ではなく、元になるデータが不正確であれば
出力も信頼できません。在庫や売上のデータが日々正しく
記録される仕組みがあってこそ機能します。
基幹業務システムの設計こそが重要である、という点は変わりません。

■数字にたどりつくまでの手順が短くなりました
これまで画面を探し、条件を設定し、帳票を選ぶ必要があった作業が、
知りたいことを言葉で入力するだけになりました。

■担当者への依頼が減らせます
数字を出せる人が限られている状態から、
必要な人が自分で確認できる状態に近づきます。

■既存のお客様にもご利用いただけます
当社のクラウド販売管理システムをお使いのお客様は、
プログラムの更新により本機能をご利用いただけます。

※本機能は2026年6月に実装したものです。
　導入効果については、お客様ごとの運用に応じて異なります。
　デモにて実際の動作をご確認いただけます。

AIの話題が増えていますが、基幹業務システムにおいては
「何を答えさせるか」より「答える元になるデータが正確か」のほうが
はるかに重要だと考えています。

在庫が合っていないシステムにAIを載せても、
間違った数字が流暢に返ってくるだけです。

当社が1997年から基幹業務システムを開発してきたのは、
日々の業務データが正しく記録される仕組みを作るためでした。
AIアシスタントは、その積み重ねの上に成り立っています。

まずは実際の動作をご覧いただくのが早いかと思います。
デモのお申込みを受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

なお、当社の図面管理クラウドは
「デジタル化・AI導入補助金2026」の登録ITツールに認定されています。
AI活用を含めたシステム導入をご検討の際は、
補助金の活用についてもご相談いただけます。