書類づくりとお客様への回答を支える仕組み(税理士事務所)
- 業種
- 弁護・税理・社労士
- 地域
- 東京都
- 規模
- 10人~30人
- 費用
- 総費用100万~200万円
■お客様
税理士事務所です。
■概要
・お客様ごとの情報をもとに、申告書類などの作成を支える仕組み作り
・役員報酬などの判断に使う情報を、見やすい形に整理
・過去のメールや対応の記録をもとに、お客様への回答文作成補助ツール
カテゴリ
実績・事例
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エクセルの出荷・請求業務を自動化ための整理と設計(天然ガスの卸)
——- 業種
- 卸売業
- 地域
- 宮城県
- 規模
- 50人~100人
■お客様 天然ガスの卸をされている会社です。 ■ご依頼 エクセルのマクロ・クエリを中心にまわしている出荷と請求の仕事を、クラウドへ移し、自動化するための支援です。 ■やっていること ・業務フローを整理・可 …
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案件・プロジェクト管理をkintoneとLINEでまとめた事例(建設業)
—— 案件の情報も写真も書類も一か所に集め、期限のお知らせはLINEに届くようにしました。- 業種
- 建設業
- 地域
- 奈良県
- 規模
- 10人未満
■お客様 建設業で、案件とプロジェクトの管理を効率よくしたいとお考えの会社です。 ■困っていたこと ・大事な案件の情報が限られた人に集まり、共有が難しい状態でした。 ・案件がいくつも同時に動くと、請求の …
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書類づくりとお客様への回答を支える仕組み(税理士事務所)
——- 業種
- 弁護・税理・社労士
- 地域
- 東京都
- 規模
- 10人~30人
■お客様 税理士事務所です。 ■概要 ・お客様ごとの情報をもとに、申告書類などの作成を支える仕組み作り ・役員報酬などの判断に使う情報を、見やすい形に整理 ・過去のメールや対応の記録をもとに、お客様への回 …