- 既存環境を活かした業務改善提案
- 成果定着まで伴走する支援体制
- 構想から運用まで一気通貫支援
個別業務の自動化事例:営業(見積書作成、メールの下書き作成)
見積業務の手作業を自動化し、ミス削減と大幅な工数削減を実現
- 業種
- 情報非公開
- 地域
- 情報非公開
- 規模
- 情報非公開
- 費用
- 情報非公開
見積書作成からメール送信までの一連の手作業業務を自動化。
単なる作業削減ではなく、「確認に集中できる業務設計」へ転換した点がポイントです。
業務フローを整理したうえで自動化を行うことで、品質向上と効率化の両立を実現しました。
- 依頼を受けたカテゴリ
- 業務システム開発ダイレクトメール営業・集客支援ツール営業代行
- 制作物種別
- 営業管理系
- 業務範囲
- ・見積書作成業務の自動化
・顧客管理システムからのデータ取得
・見積書の自動生成およびPDF化
・メール下書き作成の自動化
・運用フロー設計および定着支援
- 業務の概要
- 顧客情報をもとに見積書を作成し、PDF化、メール送信までを手作業で対応していた業務を自動化。
RPAを活用し、見積書作成からメール下書き作成までを自動化することで、人は最終確認のみを行う運用へ変更しました。
これにより、作業時間の削減と不備の防止を同時に実現しました。
- 開発規模・期間
- ・開発期間/1ヶ月
・開発費用/約90万円
・対象業務/営業部門の見積作成業務一式
- 利用技術
- その他言語
- 利用サーバー環境・DB
- 周辺機器一般PC
- 備考
- ・既存の顧客管理システムおよびExcel環境を活用
・AI-OCRを活用しデータ入力の自動化も一部実施
・運用定着を見据えた設計(最終確認のみ人が対応)
実績・事例画像
成果・結果
・作業時間/70時間/月 から 5時間/月(約93%削減)
・年間削減効果/約120万円(月間10万円削減)
・見積書の不備発生が大幅に減少
・確認時間の確保により業務品質が向上
お客様の声
これまでは見積作成から送信までをすべて手作業で行っており、作業時間の確保が難しい状況でした。
また、送信後に不備が発覚することもあり、修正対応に追われることもありました。
今回の自動化により、作業時間が大幅に削減され、確認にしっかり時間を使えるようになりました。
結果としてミスも減り、業務の安心感が大きく向上しています。
担当者のコメント
見積業務は「作ること」よりも「正確に届けること」が重要です。
本案件では、単なる自動化ではなく、確認に集中できる業務設計にすることで、品質と効率の両立を実現しました。
今後も現場で使われ続ける仕組みづくりを重視し、お客様の業務改善を支援してまいります。