- 一人一人に寄り添った対応
- 専門家による手厚いサポート
- 迅速かつ柔軟な対応
相続対策(孫への贈与)
クライアントの相続への理解度アップ
- 業種
- 個人向けサービス業
- 地域
- 兵庫県
- 規模
- 情報非公開
- 費用
- 情報非公開
相続税対策。
クライアントとの情報交換が行えたこと。
- 対応業務
- その他
- 業務の概要
- 特に力を入れたポイント
- 細かなフォローアドバイス
- ポイントの概要
- 対応会計ソフト
- 備考
- 2)案件については、保険の利用を勧めましたが最終採用されず。本来の相続対策としては
保険利用がベストだったとは思います。
実績・事例の詳細
1)関与前に贈与登記が既に完了していた。
自身の母親からの贈与を受けた相続財産に神戸市内のマンションがあり当初想定していた
評価額が1.5倍となり今年度の贈与税の精算課税金額が2500万をオーバーして
税額100万円発生したが相続時に精算可能なことを説明。
この申告の作成を通じてクライアントと贈与・相続について知識向上を得られた。
成果・結果
2)上記を通じて、クライアントと知識共有が図れたためクライアントの配偶者の方での
相続対策を図ることが出来た。
方法としては、孫5名への計画的な暦年贈与の実施と子世代には精算課税贈与の実行。
結果として2)案件については相続税ゼロとなる。
クライアントの理解と親戚等への説明を行えたこと。
担当者のコメント
1)、2)共に数年の対策時間は掛かるが結果国税はゼロとなる指導が行えた。
国税については対策は行えたが1)については登録免許税、不動産取得税がかかってます。
登記後の相談であったため出来れば登記前・贈与前に機会があれば良かったと思います。
業務内容
クチコミ
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総合評価
4- 業種
- その他
- 地域
- 東京都
急ぎの決算でお世話になりましたが、最初から最後まで非常に迅速かつ丁寧にご対応いただき、深く感謝しております。 事前の費用説明も大変良心的で明確だったため、安心して終始お任せすることができました。レスポンスも早く、こちらの不安に対して的確に …
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総合評価
4- 業種
- その他
- 地域
- 静岡県
担当者様の豊富な知識に基づく的確なご提案と、他社と比較して安価で良心的な見積もり費用が決め手となり、契約にいたりました。終始スピーディーにご対応いただき、不明な点も詳しく丁寧に説明してくださったため、安心してお任せできると確信いたしました。
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総合評価
5- 業種
- ソフト・システム開発
- 地域
- 福岡県
この度はお世話になります。マッチしたご提案内容をその場でいただけた事と、優位性のある価格提案を頂けたこと、そして話しやすさなど、色々なものが複合的にかみ合っておりとても相性が良いと感じお願いする運びとなりました。
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総合評価
4- 業種
- 福祉事業
- 地域
- 千葉県
優しいお話しの仕方で、一つ一つ説明をきちんとしてくださいました。 何もわからない私に対して大丈夫や間に合うと言った安心の言葉もかけてくださいました。 お渡しする書類も丁寧に提示していただき何を用意すればよいかわかりました。
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総合評価
4.4- 業種
- その他
- 地域
- 千葉県
けやき税理士法人との契約に至った理由は、担当者の方の誠実な人柄と、豊富な専門知識に裏打ちされた提案力に強い信頼を感じたからです。また、こちらの状況に合わせた柔軟な連絡手段や、迅速なレスポンス対応は、円滑な業務遂行において非常に魅力的でし …
