コア・プランニング株式会社

金融機関に20年以上勤務し、中小企業を中心に法人の経営にも関わってきました。
その経験や知識を活かし中小企業の成長に応えるべく、業務を行っております。

特に、企業退職金（年金）制度、社員様の金融（投資）教育、保険コンサルティングに特化し、専門的なコンサルティング業務を行っております（2023年12月1日現在・顧問先71社）

理念：中小企業は経営者の想いが強く反映され、また大企業よりもさらに
　　　１人１人の従業員様が欠かせない重要な存在として構成されています。
　　　経営者お一人お一人の想いや理念をお聞きし、それに寄り添って実際の
　　　解決までをサポートしていくのが弊社の使命だと考えております。

1．企業退職金制度全般におけるコンサルティング
　　：現状の退職金制度が御社に合っているかの診断、課題抽出、また課題の解決。
　　　ご提案するだけでなく、制度の切り替え（移行）などについては、社員説明会を
　　　弊社で実施するなど、企業と従業員様に寄り添って一緒に解決していきます。

2．企業型確定拠出年金（企業型DC）の導入コンサルティング
　　：企業型確定拠出年金を導入支援している会社は多くありますが、弊社は　　　
　　　従業員様への全体説明会はもちろんのこと、１人１人の従業員様と個別　
　　　の面談（相談）を完全実施しています。
　　　結果、他社様などと比較しても圧倒的に多くの方に拠出（制度利用）
　　　頂いております（平均拠出率51％）。
　　　
3．企業型確定拠出年金における「継続投資教育」の実施、制度活性化施策の実施
　　：事業主の努力義務と規定されている「継続投資教育」について、
　　　全体説明はもちろん、個別相談を実施、最適な運用方法や資産構築につ　　
　　　いて継続的なアドバイスを実施しております。
　　　また、現状企業型確定拠出年金が社内で活用されていない企業様に
　　　ついては、再教育、個別相談などにより制度活性化を支援致します。

4．企業従業員様に対する金融（投資）教育の実施
　　：昨今必要とされてきている、金融（投資）教育を普遍的な全体研修だけ　　
　　　でない従業員様の現状に合わせたプログラムを策定、その企業様オリジ　
　　　ナルの研修を実施します。
　　　また、その後の個別教育により１人１人の状況に合わせた教育・アドバ　　
　　　イスを実施します。その後も定期的な見直しを行うことによって、
　　　安心した資産構築と従業員満足度の向上に寄与いたします。

5．保険コンサルティング
　　：保険商品の提案でなくまずは保険を使うべきかどうかを判断するのが
　　　弊社の保険コンサルティングです。
　　　現状を把握し、リスクに対する解決策が保険なのかそうでないのかを
　　　検討し、保険が必要となった場合は使い方についてアドバイスを
　　　致します。
　　　ご理解を頂いた上で初めて保険商品の検討となります。

特徴：税理士、社会保険労務士、保険代理店などと連携しチームとして
　　　企業様・従業員様のコンサルとそれに留まらない実効的な支援策を
　　　企業経営者様と共に実施しています。

上記プロフィール内に記載しております。ご参照ください。

上記プロフィール内に記載しております。ご参照ください。