- 全国のどこでも品質の高いFP相談が提供可能
- 万全の顧客情報管理体制を構築
- 相談数年間約10万件
経営者保険
当社に所属するファイナンシャルプランナー(FP)は当社社員として全員が生命保険・損害保険販売資格を保有しており、お客様のご意向に合った生損保商品の販売が可能です。
また、国家資格であるファイナンシャルプランナー資格をはじめとして、相続診断士・住宅ローンアドバイザーなど「生活とお金」に関連した資格を取得しております。
企業をお守りするための、事前作業について尽力することを弊社は心がけております。
気になる点などありましたらお気軽にご相談ください。全力でお守りいたします。
- 会社特色
- 節税・経費削減に強い地域密着サービス充実
- 開業年「.(年)」
- 2009 年
- 得意業界
- 全般
- 保険料例
- 保険期間例
- 対応ニーズ
- 生前退職金死亡退職金借入金対策・事業保障資金対策事業承継・相続対策一定期間の保障がほしい一定期間に資金をつくりたい退職金等の積み立てとして利用したい保障を安く購入したい支払保険料の税務効果(損金性、税金対策)
- 解約返戻金「ピーク時の料金例」
- 多い
- 受取金「満期時の料金例」
- あり
- 特徴
- 様々な業種業態に対応させて頂き、補償内容や保険料全てにご納得いただける提案をさせて頂きます。
47都道府県全てにFPがいるため、地域密着でスピーディーな対応が可能です。
- 備考
対応地域
実績・事例
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従業員様のありがとうの一言
―― 経営者様が幸せを感じた瞬間- 業種
- 旅行・交通業
- 地域
- 情報非公開
- 規模
- 情報非公開
法人契約とした労災保険を提案 業種と売り上げにより保険料は決定するタイプ 無記名式。健康診断の告知は不要。従業員数の申告は不要。 損害保険だけではなく特約として医療・実費50万円までの治療費を補償。 死 …
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製造業40名の企業、時代に即した退職金積立
―― インフレに対応した従業員退職金積立の導入- 業種
- 製造業
- 地域
- 東京都
- 規模
- 30人~50人
大規模金融緩和が継続する中、長期に渡る従業員退職金積立は従来然とした生命保険による積立では長期的な物価の上昇に耐えうることができなくなる可能性を検討。時代に即した商品選定を提案。全員加入にて経営面で …
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請負賠償・生産物賠償
―― 損害保険会社も最後まで一緒に調べてくれました。- 業種
- 情報非公開
- 地域
- 情報非公開
- 規模
- 情報非公開
施設賠償・請負賠償・生産物賠償(PL)の事故対応 ビルメンテナンス業の清楚部門。 学校の体育館の床磨き清掃中、磨く薬品を間違えて、床の板が反ってしまい張り替えに至る事故がありました。バスケットのコート …
クチコミ
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総合評価 4.8
- 業種
- 一般小売業
- 地域
- 東京都
提案が早くて、頼んだ見積書などはすぐに出してくださいました。こちらで気づいていない内容も進んで説明したり教えてくださいました。対応が親切でした。 価格も適切だと思います。期待以上の対応でしたので、早速契約しました。
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総合評価 4
- 業種
- 企業全般
- 地域
- 東京都
提案内容が的確で、レスポンスも早かったので、契約することにしました。 当方のリクエストにも親身になって対応していただきました。 他社に比べて費用もリーズナブルでした。知識、専門性も問題ありませんでした。
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総合評価 4.8
- 業種
- 一般小売業
- 地域
- 兵庫県
最初、提案内容と弊社の希望が合致するのか不安でしたが、担当の方が疑問に素早く対応してくださり、急ぎの案件であるとご理解いただき、今回大変助かりました。 安心して契約させていただくつもりです。また、今後も違う案件でお世話になりたいと思います。
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総合評価 5
- 業種
- 一般小売業
- 地域
- 千葉県
日程が迫っていたこともあり、スピード感と価格で最初は提案をお願いしました。 電話やメールでのやり取りが大変迅速で、わかりやすく、親身になって対応して下さり、比較ビズ以外で提案をお受けしていた他社様と比べて、担当者の方の対応が圧倒的に素晴ら …