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お世話になっております。

この度、中小企業新事業進出促進補助金（第1回）に応募し、採択されました。
一方で、交付申請において一部差し戻しを受けたため、内容を見直し、再申請を行う予定です。

今回、いくつかの費目が差し戻し対象となったことから、クラウドサービス利用費として、下記の内容で再整理することといたしました。
FLUID DESK製品につきましては、2023年にポーランドのFLUID DESK社より販売代理店の打診を受け、約3年間の協議を経て、代理店契約を締結しております。

つきましては、下記に記載の費目に関する構築、整備、設定業務について、お見積りをご提示いただけましたら幸いです。

なお、HubSpotは当社において下水道設計ソフトウェア製品を取り扱う目的で既に導入しておりますが、本件では新規事業としてFLUID DESK製品を取り扱うため、既存環境とは区別した形での構築、整備、設定を行う計画です。
併せて、HubSpotにつきましては現在無料版にて利用しており、有料プランへの移行を前提とせず、現行環境の範囲内で構築、整備、設定をご対応いただく予定としております。

費目：クラウドサービス利用費（FLUID DESK新規事業）
1.クラウドCRMサービス（HubSpot）を用いた専用問い合わせ受付機能の構築（FLUID DESK製品専用）
2.HubSpot上でのFLUID DESK製品向け顧客情報管理機能の整備
3.HubSpotの商談管理機能を活用した進捗管理環境の整備
4.HubSpot上での新規事業専用データ分類および管理ルール設定

各項目の具体化
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① 問い合わせ受付機能（FLUID DESK製品専用）
内容
•FLUID DESK製品専用の問い合わせフォーム設計
•Webサイトから送信された問い合わせ情報の取得・蓄積
•既存事業の問い合わせと混在しない受付区分の設定
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② 顧客管理機能（新規事業用）
内容
•問い合わせ顧客の基本情報（会社名、担当者、連絡先等）の管理
•FLUID DESK製品向け顧客を判別する管理項目の設定
•既存事業の顧客データと区別した管理ルールの構築
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③ 商談・案件管理機能
内容
•問い合わせ後の対応状況を段階的に管理する仕組みの整備
（例：問い合わせ → 打合せ → 見積 → 契約）
•FLUID DESK製品専用の商談管理区分（パイプライン）設定
•案件ごとの進捗状況を一覧で把握できる管理画面の整備
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④ データ分類・管理ルール設定
内容
•FLUID DESK製品向けデータを識別する分類ルールの設定
•管理項目の入力ルール、運用時の取り扱い方針の整理
•新規事業として継続的に利用するための管理ルール整備

上記内容につきまして、業務としてのご対応が可能かご検討いただき、
お見積りおよびご不明点等がございましたらご教示いただけますと幸いです。

何卒よろしくお願い申し上げます。

3ヶ月以内の予定

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