AMELAジャパン株式会社

クライアントの問題点として、営業部門の中でも複数システムが存在し、数多くクライアントと営業社員の中から、膨大な業務管理が難しくなってきたことです。
今まで、共有のメールボックスと共有のLINE公式アカウントで顧客からの連絡を受け取り、社内での対応とタスクの振り分けは完全に手動となり、非効率です。

また、別々のシステムは別々の開発チームによって開発されたため、データフォームが異なっています。
一連のクライアントをオンボードする為に、全てのシステムでの処理が必要ですが、クライアントを特定できるIDも異なります。
その為、間違いのないように同じクライアントでも何回も現場の人で確認する必要性が出ており、非効率です。

弊社の提案したZoho ONEの導入は、社内の業務をワンプラットフォームで完結するさせる為です。
その中で営業部門が扱っているＺｏｈｏ　ＣＲＭをカスタマイズして導入しました。

Zoho CRMは各システムの管理者画面となり、別々となった社内の業務ＷＥＢシステムのデータから、Ｚｏｈｏ　ＣＲＭで統一する事によって
業務の効率化が出来ると共に、作業間違いのリスクを抑えることが出来ます。
また、メールマガジン、ＷＥＢサイトからのチャットボットなど、マーケティング自動化もZoho CRMの機能でもあるため、Zoho CRMの導入で
コスト削減の他に売上を伸ばす効果もあります。

主なカスタマイズした箇所
・ワークフロー、承認フロー
・LINEとの連携開発
・タスク自動振り分け、アラート機能
・マーケティング自動化
・案件管理、Zoho Creatorを使って、カスタマイズビジネスロジックを実装
・CRM上で入金状況管理機能を追加（Zoho Creatorを使う）

作業の時間分けで言うと、7割ぐらいは業務分析、要件定義、システム設計となります。
3割ぐらいは実際に導入設置、カスタマイズ開発